Banco participó de colocaciones de ON por más de u$s 2300 millones

En los últimos meses, empresas de diferentes rubros optaron por financiarse en pesos y en dólares a través del mercado de capitales con colocaciones de Obligaciones Negociables (ON). En muchos casos, obtuvieron ofertas que superaron los montos que estaban buscando inicialmente.

En ese contexto, Itaú Argentina, la filial local de la entidad financiera de origen brasileño, participó el año pasado de 35 colocaciones de ON en el mercado doméstico. El total de estas operaciones significó un monto de más de u$S 2.337 millones.

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Entre las transacciones en las que participó la entidad se encuentran empresas como Pan American Energy, Telecom, YPF, Arcor, Irsa, Arcos Dorados, Pampa Energía, CGC, Vista Oil & Gas, MSU Energy, PCR, Tarjeta Naranja y Luz de Tres Picos, entre otras.

Horacio Roque, gerente de renta fija de Itaú para el cono sur, afirmó que el banco tiene el objetivo de ser "socio estratégico" de sus clientes y estas 35 transacciones "muestran el resultado del trabajo recorrido de manera conjunta", en un año en el que estuvo "muy activo" en las principales operaciones en el mercado de deuda.

"Asimismo, y en línea con nuestro liderazgo regional en sustentabilidad, acompañamos en la estructuración y ejecución de transacciones ESG (Enviromental, Social y Governance) con un equipo totalmente dedicado que ha estructurado con éxito bonos vinculados a la sostenibilidad, verdes, sociales y sostenibles", agregó Roque.