ESTRATEGIAS

Bill Gates tiene 9 inversiones favoritas: cuáles son y por qué generan tantas ganancias

El multimillonario Bill Gates invierte en una variedad de empresas públicas. Cuáles son y por qué lo hace.

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Bill Gates es el cofundador de Microsoft y es una de las personas más ricas del mundo, por esa razón, sus estrategias de inversión son miradas con interés por todas aquellas personas interesadas en tener un portafolio que le brinda saldos positivos. 

Una buena manera de conocer las estrategias para invertir que tiene el magnate es mirar a la cartera 13F de la Fundación Bill y Melinda Gates y elegir las 9 mayores participaciones del fondo a finales del tercer trimestre del año pasado, de acuerdo al portal Yahoo! Finance.

Waste Connections

Waste Connections fue una nueva incorporación a la cartera de Bill Gates en el tercer trimestre. La fundación de Bill y Melinda Gates cerró el trimestre de septiembre con una participación de USD 290,4 millones en la compañía estadounidense de servicios integrados de gestión de residuos que presta servicios de recogida, transferencia, eliminación y reciclaje, principalmente de residuos sólidos. 

En noviembre de 2022, Waste Connections Inc declaró un dividendo de 0,255 dólares por acción, lo que supone un aumento del 10,9% respecto al dividendo anterior de 0,23 dólares. De los 920 fondos de cobertura seguidos por Insider Monkey a finales del trimestre de septiembre, 33 tenían participaciones en esta empresa por un valor total de unos USD 1200 millones.  

Coca-Cola Femsa

Con sede en México, Coca-Cola Femsa comercializa y vende bebidas de la marca Coca-Cola. En el tercer trimestre, la empresa obtuvo un beneficio neto de 4370 millones de pesos mexicanos. Los ingresos del periodo aumentaron un 18% interanual. 

Femsa  no es muy popular entre los fondos de cobertura de élite, ya que sólo nueve de los 920 fondos declararon tener participaciones en la empresa a finales del trimestre de septiembre. Sin embargo, The Coca-Cola Company sigue siendo uno de los valores más populares entre los fondos de élite. A finales del tercer trimestre, 59 fondos de cobertura declararon tener participaciones en la empresa de bebidas. 

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Si bien están separados, la fundación Bill y Melinda Gates sigue funcionando al 100%.

Walmart

El fondo de Bill Gates entró en el último trimestre de 2022 con una participación de USD 392 millones de dólares en Walmart. En noviembre de 2022, el analista de Bank of America Robert Ohmes dijo que Walmart tuvo una impresionante temporada de compras del Black Friday. 

Y, en un informe separado a principios de noviembre, Ohmes había señalado que la cadena de retail tenía una fuerte capacidad para sobrevivir a cualquier posible recesión en los EE.UU. y que tiene menos exposición al gasto discrecional en comparación con otros actores del mercado como Target. Además, recordó a los inversores que Walmart había superado al mercado en las últimas cinco recesiones. 

Ecolab 

A finales del trimestre de septiembre, la Fundación Bill y Melinda Gates declaró tener una participación de USD 703 millones en Ecolab, empresa en la que participan desde hace más de 10 años. Esta compañía desarrolla y ofrece servicios, tecnología y sistemas para limpiar y purificar el agua. 

Recientemente, las acciones de Ecolab se desplomaron después de que la empresa diera unas débiles previsiones para el cuarto trimestre y anunciara también los resultados del tercer trimestre. Los beneficios netos del trimestre de septiembre fueron de USD 347,1 millones, frente a los USD 324 millones del trimestre comparable del año pasado. La empresa espera que sus ganancias del Q4 se vean afectadas en USD 0,11 por acción debido a los vientos en contra de las divisas extranjeras y los mayores gastos por intereses. 

Caterpillar

El fondo de Bill Gates tiene una participación de USD 1210 millones en Caterpillar a finales del tercer trimestre del año pasado. La empresa ha sido noticia recientemente por los buenos resultados de los últimos tiempos, gracias a la creciente demanda de sus equipos de movimiento de tierras y a su sólida capacidad de fijación de precios.

Sin embargo, los analistas de Deutsche Bank rebajaron la calificación del valor, citando el temor a una recesión mundial. No obstante, Caterpillar sigue siendo uno de los valores más fuertes del mercado. La acción ha ganado un 10% en lo que va de año a pesar de los vientos en contra del mercado mundial y, de hecho, la emrpesa lleva 28 años aumentando su dividendo sin interrupción. 

A finales del tercer trimestre, 43 fondos de cobertura seguidos por Insider Monkey tenían participaciones en Caterpillar. El valor total de estas participaciones era de USD 2840 millones de dólares. Entre los mayores accionistas de la empresa se encuentran Fisher Asset Management de Ken Fisher (participación de USD 1200 millones) y Diamond Hill Capital de Ric Dillon (participación de USD 311 millones).

Deere & Company  

Deere & Company fabrica maquinaria agrícola, equipos pesados, maquinaria forestal, motores diésel, transmisiones utilizadas en equipos pesados y equipos para el cuidado del césped. La Fundación Bill y Melinda Gates inició una nueva posición en la empresa durante el tercer trimestre del año pasado. En el tercer trimestre de este año, el fondo aumentó su participación en la empresa en un 336%, cerrando el periodo con una participación de USD 1310 millones. 

El mes pasado, las acciones subieron después de que Deere presentara unos sólidos resultados trimestrales, favorecidos por la subida de los precios y el aumento de los envíos de productos. Las previsiones de la empresa para 2023 también fueron mejores de lo esperado. A finales del tercer trimestre, 57 fondos de cobertura analizados por Insider Monkey tenían participaciones en la empresa. El valor total de estas participaciones era de USD 2800 millones.

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Una de las inversiones más importantes de Bill Gates la hace en Berkshire Hathaway, la empresa que preside Warren Buffett.

Canadian National Railway 

La Canadian National Railway es otra sólida empresa defensiva de la cartera de Bill Gates, ha aumentado el valor para el accionista este año a pesar de los vientos en contra. La empresa recompró 23 millones de acciones por USD 3500 millones de dólares y también ha aumentado su dividendo un 19% este año. 

En noviembre del año pasado, el analista de Deutsche Bank Amit Mehotra reiteró su calificación alcista sobre CNI en su nota más amplia para el sector del transporte. Canadian National Railway también es un favorito de los fondos de cobertura. A finales del tercer trimestre de este año, 42 fondos de cobertura seguidos por Insider Monkey declararon tener participaciones en la empresa, frente a 41 fondos en el trimestre anterior. Entre los accionistas más notables de la empresa se encuentran importantes fondos de cobertura como TCI Fund Management de Chris Hohn (participación de USD 4000 millones) y Millennium Management de Israel Englander (participación de USD 250 millones). 

Berkshire Hathaway

La Fundación Bill y Melinda Gates ha mantenido enormes participaciones en Berkshire Hathaway desde el cuarto trimestre de 2013. El fideicomiso entró en el último trimestre de este año con una participación de USD 7900 millones de dólares en la empresa que preside el Oráculo de Omaha, Warren Buffett

A principios de este mes, Reuters informó de que Berkshire Hathaway vendió 1,33 millones de acciones cotizadas en Hong Kong del fabricante de vehículos eléctricos BYD por unos USD 34,4 millones. 

Microsoft

A la cabeza de las participaciones de Bill Gates en el tercer trimestre se encuentra Microsoft, la empresa cofundada por Gates en 1975. El fondo posee una participación de USD 9100 millones en la empresa. Microsoft es el valor más popular entre los 920 fondos de cobertura de élite analizados por Insider Monkey, ya que 269 fondos declararon tener participaciones en la empresa de la nube a finales de septiembre. El valor total de estas participaciones ascendía a USD 61.000 millones de dólares.

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