RESERVAS

Chaco llegó a un acuerdo por su deuda y las provincias alivian u$s 5.500 millones en vencimientos

El canje de Capitanich fue por u$s 250 millones. Buenos Aires, Tierra del Fuego y La Rioja son las tres jurisdicciones con reestructuraciones pendientes.

El Gobierno de la provincia de Chaco llegó a un acuerdo con el principal grupo de acreedores de deuda, el Grupo Ad Hoc, que anticipó su apoyo a los cambios en la oferta para canjear el bono con vencimiento en 2024.

 La provincia que gobierna Jorge Capitanich mejoró la oferta por el canje de u$s 250 millones en deuda y el grupo ad hoc de bonistas confirmó a través de un comunicado que "ha llegado a un acuerdo con la Provincia sobre los términos de una propuesta de reestructuración de la deuda". Con ese acuerdo, quedan tres provincias todavía en negociación: La Rioja, Tierra del Fuego y la provincia de Buenos Aires, con el mayor volumen de deuda.

"El Grupo Ad Hoc tiene la intención de apoyar una solicitud de consentimiento que se espera que sea presentada a la brevedad por la Provincia para efectuar ciertas enmiendas a su Bono de USD $ 250 millones con tasa del 9,375% y vencimiento en 2024 en línea con los términos acordados incluidos", remarcó la entidad a través de White & Case LLP.

"Las enmiendas son el fruto de negociaciones de buena fe entre la Provincia y sus bonistas y son consistentes con los Principios Básicos de reestructuración de deuda provincial Argentina publicados por la Coalición de Bonistas de Provincias Argentinas", remarcó el comunicado de los acreedores en relación a los planteos que marcó el ministro Martín Guzmán tras el canje nacional.  El Grupo Ad Hoc posee aproximadamente el 50% del monto de capital en circulación del Bono.

"Si se implementan, los cambios brindarán a la Provincia un adecuado alivio a su flujo de fondos en forma de reducciones de cupones y un reperfilamiento del vencimiento para ayudar a la Provincia a atravesar los inesperados desafíos que ha debido enfrentar como resultado de la pandemia del Covid-19", remarcaron los bonistas.

De esa forma, el gobierno de Capitanich aspira a reasignar recursos para financiar importantes prioridades sociales, así como asegurar la continuidad del financiamiento de proyectos de infraestructura.

Tras el acuerdo de Chaco por u$s 250 millones, que resta formalizar, las provincias lograron refinanciar vencimientos por u$s 5.550 millones para los próximos dos años. Quedan pendientes las reestructuraciones de deuda de La Rioja (US$ 200 millones), Tierra del Fuego (US$ 200 millones) y Buenos Aires (US$ 7.148 millones). La provincia que gobierna Axel Kicillof extendió la oferta hasta el 26 de este mes y mantiene las negociaciones aunque un sector de los bonistas recurrió a la Justicia de los EE.UU. por las dilaciones en el acuerdo.

Por su parte, Tierra del Fuego anticipó que "no pagará lo que no puede" y busca una baja en las tasas del 9% que paga la provincia, según detalló el gobernador Gustavo Melella. 

Tags relacionados

Compartí tus comentarios