Insitucionacionales y privados

Con gran demanda, Genneia colocó dos ON mientras prepara el canje de u$s 500 millones

La energética recibió ofertas por u$s 135 millones para dos ON dólar linked y hard dólar. Colocó u$s 65 millones, tras haberse propuesto conseguir u$s 40 millones.

La energética Genneia anunció la colocación exitosa de dos obligaciones negociables (ON) por el equivalente a u$s 65 millones, tras recibir ofertas por el 200% más de lo que aspiraban a levantar de financiamiento.

Se trata de dos ON, una dólar linked y la otra hard dólar, que se proponían conseguir un total de u$s 40 millones en conjunto.  

Inversores privados e institucionales, interesados en proyectos de infraestructura baja en carbono, realizaron ofertas por más de US$ 135 millones

Estas dos ON ingresaron al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA.

La primera ON dólar linked, Clase XXXII por u$s 49 millones, se emitió a una tasa fija de 3,5%, pagadera trimestralmente, por 24 meses.

En segundo término, la ON hard dólar, Clase XXXIV, por un monto de u$s 16 millones, se emitió a una tasa de interés fija de 6,00%, pagadera semestralmente con vencimiento a los 36 meses.

Esta operación se realizó bajo la coordinación del Banco Macro, como Organizador, mientras que Macro Securities, Balanz, BBVA, Banco Patagonia, Facimex, Max Capital, BST, BACS y Banco Hipotecario actuaron como Colocadores.

De esta manera Genneia concluye exitosamente con la primera etapa del plan de refinanciación del año 2021.

Bono verde

El próximo hito se espera para el 16 de agosto de 2021, fecha en la que vence el período de participación temprana de la propuesta de canje de su ON Clase XX (por u$s 500 millones con vencimiento enero 2022).

Dicha oferta de canje se trata del primer bono verde corporativo en el mercado de capitales internacional, Clase XXXI, con vencimiento en agosto de 2027, denominado y pagadero en dólares estadounidenses, a emitirse bajo la Ley de Nueva York, cupón de 8,75 % pagaderos semestralmente, y amortizable en diez cuotas iguales semestrales a partir de marzo 2023 (lo que otorga una vida promedio de la ON de 3,8 años).

Según los analistas del mercado, el canje que ofrece la empresa es considerado como "un trato justo y atractivo para los bonistas".

En 2016, Genneia puso en marcha un plan de inversión en energías renovables mayor a u$s 1000 millones, que implicaron dos acciones sumamente positivas en favor del medio ambiente.

Por un lado, la compañía aumentó su capacidad instalada renovable en más de 700 MW, y por el otro, desconectó 205 MW de energía fósil en el plazo de tres años.

Tags relacionados

Compartí tus comentarios