Alta demanda de bonos corporativos dólar linked en la energía

Central Térmica Ensenada Barragán logró una exitosa colocación de ON dólar linked con una demanda que casi duplicó la oferta de bonos, en dólares y tasa 0.

Central Térmica Ensenada Barragán, propiedad de Pampa Energía e YPF, logró una exitosa colocación de un bono dólar linked a tres años por u$s 96 millones a tasa 0, en una operación con una demanda que casi duplicó la aspiración de la firma.

En búsqueda de financiar las obras del cierre de ciclo combinado de la central, y mejorar a la vez los vencimientos de su deuda y la situación financiera de la compañía, CTEB recibió ofertas del mercado por u$s170 millones.

La organización de la operación estuvo a cargo de los bancos Galicia, Santander, ICBC y HSBC, en conjunto con el resto de los colocadores SBS Trading, Balanz, BACS, Banco Hipotecario, Banco Mariva, Cocos Capital, Invertir en Bolsa, BST, AR Partners, Banco Provincia, BNP Paribas, Banco Patagonia, TPCG, BIND, Banco Macro y Puente. 

CTEB "está desarrollando el proyecto de infraestructura más importante del país, que contribuirá con energía más eficiente en una zona de alto consumo industrial y residencial", informó la compañía.

La empresa posee dos turbinas a gas a ciclo abierto y dispone de una capacidad instalada de 567 MW

Con una inversión de u$s 220 millones y el trabajo de más de 1500 personas, se están realizando las obras necesarias para que alcance una potencia total de 847 MW.

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