Banca online

Hola BBVA: gracias a la digitalización, pasa al frente y consolida su negocio

Le sigue Santander, mientras KutxaBank e Ibercaja son los que más crecieron en clientes digitales.

La competencia entre los dos grandes bancos se libra en todos los ámbitos. Ahora también en el digital. Aunque no están solos en esta batalla. Vayamos por partes.

De acuerdo a un estudio de Funcas y KPMG, el uso de la banca digital ya está en el 70%, por encima de muchos de sus comparables europeos. La estimación para los próximos cinco años espera alcanzar un porcentaje cercano al 85%. Es decir, sumar otros seis millones clientes adicionales.

En esta carrera, que comenzó tras la pandemia, BBVA tomó la delantera alejándose de su más cercano perseguidor, Banco Santander. Los clientes de la entidad presidida por Carlos Torre Vila que contratan productos de forma digital ya son el 76%.

Con todo, los responsables de banca digital de BBVA deben mirar continuamente por el espejo retrovisor porque Santander lejos está de ser un rival menor. Si se compara el comportamiento de los dos grandes bancos españoles puede observarse que mientras en el ejercicio 2022 el 76% de los clientes de la entidad vasca tomaron productos digitales, en el año 2021 fueron el 69% quienes lo hicieron, dato que representa un 7% más entre uno y otro año.

Digitalización de la banca: BBVA se impone y consolida su posición en un proceso expansivo del negocio. Imagen: archivo. 

Por el lado de los cántabros, el incremento fue de 21 puntos. Dato que indica que los clientes que contrataron algún producto a través de la modalidad digital en 2022 explican el 52% de la cartera del banco, contra el 43% de doce meses atrás.

El pelotón que sigue a los gigantes también muestra una evolución nada desdeñable. De hecho, el porcentaje de clientes que tomaron servicios a través del modo digital fue mayor que el de BBVA y de Santander. En rigor, uno de ellos es el que puede presumir de encabezar el crecimiento digital

Se trata de KutxaBank. Su balance dice que en 2022 el 43% de sus clientes contrataron por esa vía, porcentaje que habla de una subida de 27 puntos, en relación a 2021, año en que lo hizo el 34%.

El otro es Ibercaja. La contratación digital pasó de un 36% en 2021 a un 41% el ejercicio pasado, esto es, once puntos interanuales más.

La explicación a este boom de las contrataciones de servicios utilizando la banca digital, la arrima Francisco Uría, socio responsable global de banca y mercados de capital de KPMG "estamos viendo en los bancos la voluntad de seguir avanzando e invirtiendo en su transformación digital como medio de mejorar su eficiencia y también la experiencia del cliente. "Todos los datos reflejados en el informe evidencian ese avance en la digitalización", explica Uría esta nueva tendencia comercial de las entidades financieras.

Por su parte, Santiago Carbó, director del Área Financiera y Digitalización de Funcas, subraya que es importante entender que el nivel de digitalización en la banca española es heterogéneo. "Las entidades financieras más grandes ya tienen prácticamente integrado el canal digital en la mayoría de sus servicios". Distinta es la situación en el mercado medio porque la integración del canal digital, aunque avanzó notablemente, "puede, en algunos casos, necesitar un esfuerzo adicional en los próximos tiempos", concluye.

Tampoco se les escapa a los autores del informe que la digitalización del sector bancario fue en gran parte posible gracias a la transformación digital que desarrolló la sociedad española, como así lo demuestra su séptima posición en el Índice de Economía y Sociedad Digitales (DESI) elaborado por la Unión Europea (UE).

Así las cosas, tal como ya se destacó, el uso de la banca digital tuvo un incremento de 30% desde la pandemia, situándose en el 70% de la población. Porcentaje superior a la media europea que se ubica en 60 puntos, y solo por detrás de los países nórdicos, que lucen un altísimo 92%.

Los bancos digitales ya están aquí

Las entidades financieras 100% digitales cuentan con una cuota de mercado del 30%, con un crecimiento de más del 60% en apenas tres años, gracias a unos niveles superiores de digitalización y experiencia de usuario.

BBVA lidera la digitalización de la banca, en pleno proceso expansivo. Imagen: archivo. 

 Sin embargo, la otra cara de la moneda muestra que únicamente el 5% de estas nuevas entidades son rentables. Para Pablo Ruiz Correa, director de Innovación del Banco Cooperativo Español (Grupo Caja Rural), esta situación de las Fintech abre un nuevo escenario donde "la colaboración entre los distintos jugadores es algo que se demuestra necesario para buscar y fomentar la innovación a nivel de negocio".

Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España está en la misma sintonía. Para la alta funcionaria, la banca supo reaccionar a esta situación por varias vías, incluyendo la potenciación de fórmulas de cooperación con este tipo de agentes.

"Esta relación resultó mutuamente beneficiosa y, en los últimos años, vimos un crecimiento de los acuerdos entre jugadores más tradicionales y emergentes en pro de explotar conjuntamente las ventajas que los nuevos desarrollos aportan al negocio", afirma.

La historia sigue con la iniciativa de las entidades que van a acometer grandes proyectos de digitalización no solo hacia el cliente sino hacia el empleado, para automatizar y digitalizar la operativa interna, aumentando la eficiencia.

Pablo Ruiz, Director de Innovación del Banco Cooperativo Español (Grupo Caja Rural), declara que "la era de la inteligencia artificial está llamada a convertirse en el próximo gran salto tecnológico, posiblemente al mismo nivel que internet o que la aparición de los teléfonos inteligentes. La nueva IA generativa tendrá un impacto en cómo trabajamos, cómo consumimos información y cómo creamos contenido".

Mientras la IA prepara su gran salto, la digitalización continúa con su avance sin vuelta atrás. Y los bancos continuarán en su intento de desbancar a BBVA de su posición de privilegio.

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