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El canje de deuda bonaerense suma 17 extensiones y más de un año de negociación

La fecha límite para la reestructuración de u$s 7.100 millones volvió a aplazarse hasta el 4 de junio. Las negociaciones siguen bajo acuerdo de confidencialidad.

La negociación por la deuda de la provincia de Buenos Aires ya lleva más de un año y volvió a extenderse. Es la 17° vez que se posterga la fecha de cierre, en el marco de negociaciones que continúan bajo confidencialidad, según informó el Gobierno de Axel Kicillof.

El nuevo plazo para aceptar la oferta es el 4 de junio y la cartera de Economía, a cargo de Pablo López, aseguró que se mantienen "las conversaciones restringidas" entre la Provincia y los bonistas, "entre los que se incluye a los miembros del Comité Ad-Hoc". 

La presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles por nuevos bonos abarca u$s 7.100 millones en deuda que la Provincia busca refinanciar, en línea con el programa de "sustentabilidad de la deuda" que delineó a nivel nacional el ministro de Economía Martín Guzmán

"El acuerdo de confidencialidad que la Provincia acordó extender con varios de sus principales tenedores de bonos bajo ley extranjera, incluidos miembros de su Comité Ad-Hoc, tiene como objetivo de discutir los términos que permitan alcanzar un acuerdo que sea sostenible en el mediano y largo plazo, por ello, se extendió el plazo de la invitación al canje de deuda para poder continuar con las conversaciones restringidas", detalló el área de Finanzas bonaerense a través de un comunicado.

Pablo López, ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires

La última mejora de la oferta que fue pública se conoció hace un mes y a partir de ese momento volvieron las negociaciones bajo reserva. En la extensión anterior, hubo un contrapunto con los bonistas de la Coalición de tenedores de bonos provinciales, que aseguraron que no solicitaron al Gobierno la confidencialidad. 

En total hay 11 los bonos a canjear por un total de u$s 7100 millones, que representan casi el 70% de las deudas provinciales:

  • PBM24, de un stock remanente de u$s 1250 millones, emitido en 2016 a una tasa de 9,125% y vencimiento en 2024.
  • BPMD, de un stock remanente de u$s 10,6 millones, tasa de interés de 4% y vencido en mayo. Originalmente se emitieron u$s 63,7 millones.
  • BP21, de stock remanente de u$s 247,4 millones, tasa de interés de 10,875% y vencimiento en 2021.
  • BP28, de stock remanente de u$s 400 millones, una tasa de interés de 9,625% y vencimiento en 2028.
  • BPLDD, de stock remanente de u$s 480,4 millones, una tasa de interés de 4% y vencimiento en 2035.
  • BPME, de stock remanente de 95,37 millones de euros, vencido en mayo. Originalmente se emitieron 572 millones de euros.
  • BPLE, de stock remanente de 577,3 millones de euros, a tasa de interés de 4% anual y vencimiento en 2035.
  • PBJ21, de stock remanente de u$s 898 millones, tasa de interés de 9,95% anual y vencimiento en 2021.
  • PBF23, de stock remanente de u$s 746 millones, tasa de interés de 6,5% anual y vencimiento en 2023.
  • BPLD, de stock remanente de u$s 1749 millones, tasa de interés de 7,875% anual y vencimiento en 2027.
  • PBE23, de stock remanente de 500 millones de euros, tasa de interés anual de 5,375% y vencimiento en 2023.


Los funcionarios cumplieron con la formalidad de indicar que una vez finalizado el período de conversaciones restringidas, se comunicarán los resultados arribados, así como los pasos formales subsiguientes.  

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Comentarios

  • CG

    Carlos Giusti

    24/05/21

    El gobernador parece ser un engendro de la facultad de economía y la provincia de Buenos Aires esta en manos inexpertas y que llevarán a aumentar su pobreza.

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