Oferta de canje

Deuda: tras nuevo contrapunto, la Provincia y los bonistas siguen negociando

El Gobierno bonaerense extendió la reestructuración hasta el 21 de este mes, bajo confidencialidad. Los acreedores cuestionaron un comunicado oficial que aseguraba que se había prorrogado a pedido de ellos. Hay u$s 7.100 millones en juego

La disputa entre el gobierno de Buenos Aires y los acreedores de su deuda externa sumó un nuevo capítulo, luego de que la Provincia asegurara que extendió por decimosexta vez el plazo de aceptación de su oferta de canje de los títulos públicos a pedido de los bonistas.

La administración bonaerense prorrogó su propuesta hasta el 21 de mayo, cuando ya se cumplió cerca de un año de que incurriera en default y los tenedores de bonos elevaran el conflicto a la Justicia, y aseguró que aceptó la extensión tras la solicitud de estos últimos, indicaron fuentes del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia.

Además, las fuentes gubernamentales aseguraron que las conversaciones se siguen manteniendo "de buena fe" y persiguen el objetivo de "modificar la oferta" 

Esta declaración provocó la respuesta de los acreedores aglomerados en la Coalición de Tenedores de Bonos Argentinos, que acusaron al gobierno de Axel Kicillof de haber emitido una afirmación "engañosa"

"La Provincia Buenos Aires ha vuelto a emitir una declaración engañosa al extender su oferta de intercambio fallida por decimosexta vez. Los tenedores de bonos se encuentran actualmente bajo acuerdo de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés), pero no solicitaron a la provincia que extendiera la oferta de canje", señalaron.

Pese a eso, fuentes del ministerio de Hacienda y Finanzas aseguraron que la negociación sigue en curso. "Preservando el espacio de confidencialidad existente, la Provincia irá comunicando los resultados arribados y los pasos a seguir cuando finalicen los mencionados convenios", indicaron.

Las negociaciones ya llevan más de un año y Buenos Aires cayó en cesación de pagos en mayo de 2020, por lo que tras 10 meses sin acuerdos los acreedores recurrieron a la Justicia.

Bonos a canjear

Son 11 los bonos por un total de u$s 7100 millones (casi el 70% de la masa de deuda provincial) que busca rediscutir el gobierno de Axel Kicillof. Los títulos a canjear son:

  • PBM24, de un stock remanente de u$s 1250 millones, emitido en 2016 a una tasa de 9,125% y vencimiento en 2024.
  • BPMD, de un stock remanente de u$s 10,6 millones, tasa de interés de 4% y vencido en mayo. Originalmente se emitieron u$s 63,7 millones.
  • BP21, de stock remanente de u$s 247,4 millones, tasa de interés de 10,875% y vencimiento en 2021.
  • BP28, de stock remanente de u$s 400 millones, una tasa de interés de 9,625% y vencimiento en 2028.
  • BPLDD, de stock remanente de u$s 480,4 millones, una tasa de interés de 4% y vencimiento en 2035.
  • BPME, de stock remanente de 95,37 millones de euros, vencido en mayo. Originalmente se emitieron 572 millones de euros.
  • BPLE, de stock remanente de 577,3 millones de euros, a tasa de interés de 4% anual y vencimiento en 2035.
  • PBJ21, de stock remanente de u$s 898 millones, tasa de interés de 9,95% anual y vencimiento en 2021.
  • PBF23, de stock remanente de u$s 746 millones, tasa de interés de 6,5% anual y vencimiento en 2023.
  • BPLD, de stock remanente de u$s 1749 millones, tasa de interés de 7,875% anual y vencimiento en 2027.
  • PBE23, de stock remanente de 500 millones de euros, tasa de interés anual de 5,375% y vencimiento en 2023.

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