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Kicillof cierra el canje de deuda bonaerense: el 90% de los bonistas aceptó la propuesta

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anticipó que la adhesión al canje de deuda por u$s 7.100 millones fue alta. El plazo para entrar vence mañana y el lunes se conocen los resultados oficiales

La provincia de Buenos Aires anunció al mercado que la aceptación en su canje de deuda fue alta. La última oferta vence mañana y según anticipó el gobierno de Axel Kicillof, se logró la aceptación de bonistas que representan casi el 90% de los bonos elegibles.

La reestructuración de deuda bonaerense alcanza los u$s 7.100 millones y la última propuesta busca generar "un importante alivio financiero" para la provincia, en línea con lo que fue la reestructuración nacional con los bonistas privados bajo ley extranjera. El 80% de los vencimientos deuda se concentraba entre 2020 y 2024, según detalló el ministro de Producción Augusto Costa en una entrevista con El Cronista.

En un comunicado, la provincia señaló que "recibió instrucciones suficientes para canjear o sustituir bonos elegibles que representan más del 90% del agregado de los títulos". La negociación que estuvo encabezada por el ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, se extendió por más de un año

Pablo López, ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires

El gobierno bonaerense agregó que, "si no se retiran las ofertas (de aceptación del canje recibidas hasta el momento) antes de la fecha en la que expira la propuesta, las condiciones de participación mínima serán satisfechas", remarcó la administración bonaerense. Al cumplir la meta que establecen las cláusulas de acción colectiva, las condiciones del canje rigen para todos los tenedores de títulos.

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La provincia no prevé extender la fecha de cierre, prevista para mañana, 27 de agosto. Según indicaron fuentes del Ministerio de Hacienda y Finanzas, los resultados finales se darán a conocer el lunes, como estaba previsto en la oferta. 

La semana pasada, el grupo de bonistas más duro emitió un comunicado reiterando que sus propuestas no habían sido tomadas en cuenta. El primer fondo en adherir a la propuesta fue Golden Tree Asset Management, definido como el principal acreedor. El Gobierno de Kicillof anunció ese acuerdo hace un mes y después presentó la última oferta. 

Cómo es la propuesta

Los términos que están sobre la mesa incluyen una reducción de los servicios totales durante el período 2020-2024 de aproximadamente u$s 4.450 millones de dólares (equivalente al 75% de los compromisos originales). Los plazos de repago se verán triplicados, mientras que se producirá una importante reducción en el costo total de la deuda: el cupón máximo que la Provincia debía afrontar previo a la reestructuración se verá reducido cerca del 40%, mientras que el cupón promedio se reducirá a 5,6%".

Los plazos de pago se extienden hasta el 2037 y que los acreedores recibirán un parte en efectivo, esto es un 10% de los intereses vencidos y no pagados desde hace un poco más de año. El 90% restante es capitalizable y se pagará con los nuevos bonos que entregará la provincia. Se entregarán dos bonos en dólares y en euros, con vencimiento en 2037, que comenzarán a pagar capital en 2024 y 2028. Las tasas de interés que pagarán los bonos serán escalonadas hasta alcanzar valores del 5 al 6% en los cupones.

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