San Miguel y Banco Santander

Emiten la primer ON vinculada a la sustentabilidad por más de u$s 50 millones

Se trata de la primera emisión y colocación de un bono corporativo de este tipo en el país conocido a nivel mundial como Sustainability Linked Bond (SLB). Cómo funciona este nuevo instrumento

La empresa líder en producción y comercialización de frutas de la región San Miguel y el Banco Santander emitieron y colocaron respectivamente la primera Obligación Negociable (ON) vinculada a la Sustentabilidad (SLB) en Argentina por más de u$s 50 millones. 

 La colocación del bono -conocido en inglés como Sustainability Linked Bond (SLB) fue liderada por Santander Argentina y el mismo fue adjudicado por  50.006.468 dólares.

"Con la operación, ambas empresas reafirman el compromiso de la creación de valor económico, social y ambiental para las comunidades en donde operan y para sus clientes", destacó Santander en un comunicado. 

 A partir de este instrumento, San Miguel se compromete a alcanzar un 66% de energía renovable sobre el total del consumo de energía eléctrica demandada en el Complejo Industrial Famaillá (Tucumán) en un plazo de 12 meses a partir del 30 de septiembre de este año, generando un ahorro promedio de 6.300 TN CO2 por año. 

Esta meta se enmarca en la estrategia de sustentabilidad de la compañía que comprende un ambicioso Plan de Acción por el Clima a 10 años cuyo principal objetivo es reducir la huella de carbono, a partir del uso de energías renovables, la conservación de más de 6.000 hectáreas de bosque nativo, que actúan como sumideros de CO2, y el Inventarío Global de Gases de Efecto Invernadero (GEI), a partir del cual se identifican e implementan acciones de mejora y eficiencia. 

La compañía incorporó fuentes renovables de origen eólico en su matriz energética, desde febrero de 2020, superando al culminar el año, la cuota exigida por Ley Argentina de Energías Renovables para el 2025 con 5 años de anticipación. 

Por otro lado, Santander también reafirmó su compromiso con inversiones sustentables, ya que este año también fue agente colocador de la primera Obligación Negociable Sustentable emitida en el mercado de deuda local. 

También consolida su liderazgo en el segmento: sólo en el primer semestre participó en 32 emisiones por más de $ 122.000 millones, representando 79% del total del mercado de bonos corporativos.

"Anunciar la primera emisión en Argentina de este tipo de bono corporativo nos llena de orgullo. La sustentabilidad atraviesa nuestro modo de producir, la calidad de nuestros productos, el vínculo con nuestros colaboradores, clientes, accionistas, proveedores y con las comunidades de las que formamos parte. A partir de este hito, apuntamos a profundizar el impacto positivo de nuestra operación a través de sus formas de financiamiento y a continuar nutriendo la relación de largo plazo con nuestros stakeholders", sostuvo Juan Massot, Director Global de Estrategia y Finanzas de San Miguel. 

Por otra parte, José Bandin, Head de Corporate and Investment Banking de Santander Argentina, señaló que: "Estamos orgullos de acompañar a las compañías en su proceso de crecimiento, en la búsqueda de alternativas de financiamiento que sean responsables con el medio ambiente". 

Y agregó: "Tan solo en el primer semestre del año el conjunto de nuestras operaciones de deuda corporativa tuvo un incremento de 47% frente al mismo período del año anterior, cifras que reflejan el interés por este tipo de instrumento". 

Qué son los SLB

¿Qué es una ON vinculada a la sustentabilidad? Según la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), los SLB son bonos cuyas características financieras y / o estructurales varían en función de si el emisor logra objetivos de sustentabilidad. 

Los emisores se comprometen con mejoras futuras explícitas en los resultados de sustentabilidad dentro de un cronograma predefinido. Los objetivos de sustentabilidad deben ser medibles a través de indicadores clave de rendimiento (KPI) definidos y evaluados en comparación con los objetivos de rendimiento de sustentabilidad. 

"Santander tiene una enorme responsabilidad y compromiso en la transición hacia una economía baja en carbono. Este primer SLB representa la evolución natural en el desarrollo de productos financieros sustentables que iniciamos hace casi 2 años con la emisión de Obligaciones Negociables Verdes y Sustentables. La estructura del SLB permite vincular las políticas Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ESG) del emisor con un instrumento de mercado, abriendo un horizonte de oportunidades muy atractivo para otras compañías e inversores que se encuentren en este proceso de transición", destacó Ignacio Lorenzo, Head de Global Debt Financing de Santander. 

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