UBS se quedó con Credit Suisse y pagará u$s 3250 millones
El UBS Group AG acordó hoy, en Berna, la compra de Credit Suisse Group AG.
El UBS Group AG acordó hoy, en Berna, la compra de Credit Suisse Group AG, por unos u$s 3250 millones, en un acuerdo gestionado por el gobierno suizo y destinado a contener una crisis de confianza que amenazaba con extenderse a los mercados financieros mundiales.
Según informó Bloomberg y el Financial Times, la operación se concretó bajo el paraguas que las autoridades estadounidenses y suizas trabajaron de manera conjunta porque ambas entidades tienen operaciones en los Estados Unidos y se consideran de importancia sistémica en Suiza.
UBS abonará unos u$s 3250 millones que incluye la transferencia total del paquete accionario del Credit Suisse que al cierre del viernes, estaba valorado en aproximadamente en unos u$s 8000 millones.
La operación se negoció de manera ardua durante todo el fin de semana para evitar una brusca caída de las acciones y bonos del Credit Suisse, en la reapertura de los mercados mañana.
Credit Suisse evitó un rescate durante la crisis financiera, en los últimos años fue golpeado por una serie de explosiones, escándalos, cambios de liderazgo y problemas legales.
Los detalles de la negociación
Los accionistas de Credit Suisse recibirán 1 acción de UBS por cada 22,48 acciones de Credit Suisse, equivalente a u$s 0,82 por acción para una contraprestación total de unos u$s 3250 millones.
"Con la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS, se ha encontrado una solución para asegurar la estabilidad financiera y proteger la economía suiza en esta situación excepcional", afirmó el Banco Central Suizo en conferencia de prensa realizada esta tarde desde Berna.
La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) detalló que "será posible continuar todas las actividades comerciales de ambos bancos sin restricciones ni interrupciones. El regulador suizo aclaró que "se coordinará con las autoridades nacionales e internacionales, a saber, la Reserva Federal de EE. UU. y la Autoridad de Regulación Prudencial británica".
También desde Washington saludaron el acuerdo alcanzado entre ambas entidades suizas. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el presidente de la Junta de la Reserva Federal, Jerome Powell, mediante un comunicado expresaron: "Damos la bienvenida a los anuncios de las autoridades suizas, para apoyar la estabilidad financiera".
"Las posiciones de capital y liquidez del sistema bancario de los EE. UU. son sólidas y el sistema financiero de los EE. UU. es resistente. Hemos estado en estrecho contacto con nuestros homólogos internacionales para apoyar su implementación", resaltaron los estadounidenses.
Ambos bancos tienen acceso irrestricto a las instalaciones existentes del Banco Nacional Suizo, a través de las cuales pueden obtener liquidez del SNB de acuerdo con las directrices sobre instrumentos de política monetaria.
Se espera que la combinación de los dos negocios genere una tasa anual de reducción de costos de más de 8.000 millones de dólares para 2027.
Qué pasó con Credit Suisse
Los clientes habían retirado más de u$s 100.000 millones en activos en los últimos tres meses del 2022, a medida que aumentaban las preocupaciones sobre su salud financiera, y las salidas continuaron incluso después de que recurrió a los accionistas en un aumento de capital de u$s 3500 millones.
Las autoridades estadounidenses trabajaron con sus homólogos suizos porque ambos prestamistas tienen operaciones en los Estados Unidos y se consideran de importancia sistémica en Suiza, según informó Bloomberg.
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Las autoridades suizas están listas para cambiar las leyes, para evitar el voto de los accionistas sobre la transacción, es decir, que los accionistas no tengan que dar su visto a la operación.
Mientras, UBS está buscando u$s 6.000 millones del gobierno suizo como parte de un paquete de garantías destinado a cubrir la liquidación de las operaciones de Credit Suisse y los costos por eventuales litigios.
Qué es Credit Suisse
El Credit Suisse, una entidad fundada en 1856, para financiar la construcción de la red ferroviaria helvética, llegó a convertirse en un gigante financiero a nivel mundial en un país caracterizado por ser un centro financiero global.
En tanto, UBS surgió de diversas fusiones de 370 entidades financieras pequeñas que, a lo largo de sus 160 años de historia, terminaron de conformar el grupo, al término de la última de las adquisiciones entre la entonces Unión de Bancos de Suiza y la Corporación Banco de Suiza en 1998.
Tanto uno como otro están considerados bancos de importancia sistémica a nivel mundial. Su unión dará lugar a un gigante bancario que deberá estar mucho más supervisado y con requisitos regulatorios más exigentes (de capital, por ejemplo) y se creará una entidad con unos 120.000 empleados y un volumen de activos de más de u$s 1,6 billones.
Con información de Télam.
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