OHLA alcanza el respaldo de más del 93% de sus tenedores de bonos a su plan de recapitalización

Nuevos vientos alejan los nubarrones sobre OHLA. Como se recordará, en septiembre saltaron las alarmas alertando de la difícil situación en la que se encontraba la constructora, cuando se conoció la imperiosa necesidad de la empresa de aprobar una ampliación capital por 150 millones de euros, cerrar un acuerdo con bonistas y concluir una negociación que se presentaba muy dura con la banca. 

Fue en ese contexto cuando se conoció la intención del propietario de Audax Renovables y La Sirena, José Elías, junto con otros inversores, entre ellos el mexicano Andrés Holzer, muy activo en el sector inmobiliario, y de Eulalio Poza, de ingresar a OHLA.

Estos movimientos dieron el oxígeno que la constructora madrileña necesitaba de manera urgente para sentarse en la mesa de negociación con sus acreedores. Oportunidad que no desaprovechó. El pasado 22 de octubre, la junta de accionistas aprobó la tan ansiada ampliación de capital por 150 millones de euros.

Hoy, la compañía fundada por Juan Miguel Villar Mir, comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el respaldo masivo por parte de sus actuales tenedores de bonos a su plan de recapitalización. En apenas dos semanas, la constructora consiguió adhesiones al contrato lock-up agreement (LUA) de más del 93% del importe principal de los Bonos en circulación.

OHLA, destacó que el contundente apoyo recibido de los titulares de los Bonos a la operación de Recapitalización demuestra la confianza de los acreedores en el negocio de la Sociedad y la viabilidad de la operación propuesta.

Esto acelera los tiempos para el cierre de dicha operación "ya que permite su implementación de forma consensual, evitando utilizar otras herramientas de arrastre, incluyendo a través de un scheme of arrangement, o coercitivas, que dilatarían la implementación del proceso". De este modo,  "la compañía alcanza un hito clave dentro del proceso de recapitalización".

Un proceso que, cabe recordar, logra por primera vez en 6 años la devolución a la compañía de garantías existentes a favor de los Bancos, atrae la inversión de nuevos inversores en el capital de OHLA, extiende el vencimiento de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2029, se flexibilizan ciertos términos y condiciones de los Bonos, se logra el apoyo en avales al Plan de Negocio y, todo ello, abonando en el momento de la recapitalización un coste del Bono (i.e. cupón) inferior al actual. 

En este sentido, cabe resaltar que OHLA cuenta ya con más de 100 millones de euros asegurados del total de la ampliación de capital.

Así las cosas, vale destacar que esta operación de recapitalización de OHLA cuenta con el apoyo de: los actuales accionistas de referencia, Bancos de relación, el 93% de los tenedores de Bonos, nuevos inversores, y fue aprobada el pasado 22 de octubre por sus accionistas en Junta General Extraordinaria, tal como se mencionó.

"OHLA sigue trabajando en el proceso y seguirá informando sobre su evolución, manteniendo su compromiso con la transparencia con el mercado y sus stakeholders", concluyó.