Las Big Four buscan 2000 talentos argentinos: los negocios a reforzar y sus planes para 2022

Si hubiera que identificar a los sectores que ganaron desde que comenzó la pandemia, las empresas de servicios profesionales seguro tendrían un lugar dentro de este grupo. Recientemente Financial Times describió al 2021 como el año de mejor performance de las Big Four desde el colapso de Enron con un crecimiento de facturación promedio en conjunto del 7 por ciento.

Y para sus filiales locales también fueron 12 meses positivos con un incremento en la demanda de sus servicios core y el lanzamiento de nuevas propuestas más relacionadas con la tecnología y la innovación. "Son servicios que las empresas tienen que seguir contratando. La auditoría y el asesoramiento fiscal se hacen con o sin pandemia", destaca el número uno de una de las principales firmas de la industria.

El año pasado, a nivel negocio, no fue muy distinto al anterior, excepto por el shock inicial que se dio en las compañías cuando el Covid-19 empezó su avance en el país. Luego se acomodaron y empezaron a observar una creciente demanda en consultoría para acelerar la transformación digital de jugadores grandes y medianos. Asimismo, la situación económica que arrastraba la Argentina, sumada a la que provocó el coronavirus, llevó a que las empresas tuvieran que rever inversiones, reestructurarse, buscar financiamiento y reescribir contratos.

A este ímpetu se le suma un fortalecimiento de su estructura con múltiples contrataciones. Según pudo averiguar APERTURA, solo las Big Four -que cuentan con más de 10.000 colaboradores en plantilla- tienen cerca de 2000 posiciones abiertas para este año.

"Fue un año electoral, entonces en lo que tiene que ver con los negocios en general los clientes suelen ser más cautos o precavidos en la generación de nuevos negocios. Pero la verdad que desde el punto de vista del volumen se mantuvo en cifras similares y hasta superiores a las de 2020", reconoce Santiago Mignone, socio a cargo de PwC. Y desmenuza: "El 2021 fue bueno para el área de consultoría, con la búsqueda de eficiencias en los procesos; y en el área fiscal en lo que hace al asesoramiento sobre todo frente a modificaciones constantes en los impuestos y la aplicación caprichosa de normativas como el ajuste por inflación impositivo".

El 37 por ciento de los ingresos de PwC corresponde al área de Assurance, seguido por Tax & Legal con un 19 por ciento de participación y Advisory con el 9 por ciento. Por su parte, el centro de exportación de servicios de la compañía, llamado Acceleration Center, amasa más de un tercio del total.

Más allá del volumen positivo de negocios, Mignone destaca dos situaciones que marcaron una diferencia: la inflación y el mercado de cambios. "La primera nos genera un incremento de costos que no siempre podemos trasladar a los clientes y eso, en general, deteriora el nivel salarial de nuestra gente. Y lo del mercado cambiario porque esas dificultades de acceso complican el ambiente de negocios, entonces mientras subsista una restricción cambiaria el clima de negocios va a ser malo", describe.

De las cuatro grandes, KPMG fue la que más creció con una suba del 10 por ciento en su revenue en el mundo y Néstor García, presidente y CEO de la filial local asegura que la subsidiaria argentina acompañó esta tendencia.

"Lo que hubo fue un gran desarrollo en la parte de los servicios vinculados con innovación y transformación digital. También lo que tiene que ver con data analytics, tax technology y client experience", apunta. La digitalización también llevó a que otros servicios, más allá de los tradicionales, tomaran cierto protagonismo. Al respecto, García detalló: "Los que más crecieron fueron los de ciberseguridad, incluyendo lo que es ciberseguridad industrial. Otro servicio que se vendió mucho es el de Forensic, que vendría a ser prevención, detección y seguimiento de fraude y todo lo que tiene que ver con ética y transparencia".

Tanto García como Mignone coinciden en que donde hubo menos demanda es en el área de compra-venta de empresas. "Ahora levantó un poco pero es la más complicada en estos dos años porque no hubo muchas transacciones", afirma el titular de KPMG Argentina. De acuerdo a un reporte de la consultora, en el primer semestre de 2021 se cerraron solo 25 operaciones, el número más bajo desde 2007. Según Mignone, "esto viene desde 2018 excepto por el período de libertad cambiaria de ese año".

Seguir transformándose

"Pasamos la prueba y ahora queremos capitalizar todo lo aprendido", define María Inés del Gener, CEO del Marketplace Cono Sur de Deloitte. Desde su silla está a cargo de la operación en Uruguay, Paraguay y Bolivia, además de la Argentina, donde cuenta con oficinas en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza. En el país tiene 1300 colaboradores en plantilla y 170 posiciones abiertas a diciembre de 2021.

La ejecutiva hace hincapié en la importancia de la inversión tecnológica para seguir al pie del cañón de las demandas de los clientes. "Aplicar la tecnología a las liquidaciones, por ejemplo, es el camino para evitar errores humanos y aportar mayor dinamismo. La inteligencia artificial es una herramienta valiosa, aunque también se necesita el talento humano, pero focalizándolo en cuestiones de valor agregado y dejar a los robots para las tareas rutinarias", agrega.

Asimismo, Del Gener asevera que la pandemia llevó a una reducción de costos, principalmente debido al trabajo remoto y la menor cantidad de viajes laborales realizados. No obstante, señala que la presencialidad es una herramienta importante. "Podemos trabajar desde casa, sin embargo volver a la oficina es un capítulo importante dado que nos formamos trabajando en el engagement y la interacción con clientes y pares".

Entre los desafíos, al igual que sus colegas, pone el foco en el control del alza de precios y un acuerdo con el FMI que posibilite la generación de nuevos proyectos de inversión. "Controlar la inflación nos va a permitir trabajar de manera más estable y hablar con los clientes al inicio del proyecto sin tener que estar obligados a volver a charlar de honorarios a lo largo del año para recomponernos", puntualiza. Y concluye: "La preocupación de las empresas y del país debería ser generar talento, retenerlo y tener leyes laborales que favorezcan la inversión. Es un win-win".

Desde EY Argentina también apuestan por la innovación para crecer. Por eso, en agosto de 2020 adquirieron Inter-Cultura, una firma especializada en design thinking y mejora en la experiencia de clientes y usuarios. Los profesionales de la compañía se incorporaron a su división de consultoría y conformaron EY Design Studio. "Los servicios relacionados con la digitalización es donde pusimos un foco diferencial, no solo en la atención a los clientes directamente por ser servicios demandados, sino también en cubrir sus necesidades, mejorando nuestra propia respuesta interna, nuestros procesos internos y nuestro propio approach de trabajo", comenta Norberto Nacuzzi, Country Managing Partner de la filial local.

Esa nueva dinámica trajo consigo la necesidad de crear un nuevo portfolio de ofertas para las empresas. "Podríamos mencionar la reconversión de los modelos de negocios, la prevención de riesgos informáticos, consultoría en logística, y la gestión de las numerosas regulaciones que surgieron durante la pandemia, incluyendo los temas impositivos, entre otros", menciona el ejecutivo. La operación local tiene 3500 empleados, de los cuales más de la mitad pertenecen a un negocio al que apuestan varios players: la exportación de servicios.

Sin fronteras

"El core es el ciclo completo de servicio y asesoramiento personalizado, pero la exportación es una pata estratégica", describe Mignone, de PwC. En junio pasado la big four anunció una inversión de US$ 45 millones para la filial local (N.d.R: el desembolso forma parte de una inyección global de US$ 12.000 millones) principalmente para incorporar recursos calificados en esta área y renovación tecnológica. Desde la firma aseguran que tienen entre 700 y 1000 posiciones abiertas, en su mayoría para el sector de exportación de servicios.

El complejo de servicios basados en el conocimiento es uno de los de mayor protagonismo con US$ 5700 millones generados en exportaciones durante el primer semestre de 2021, solo superado por el sector oleaginoso y el cerealero. Un halo de optimismo surgió dentro del sector tras el anuncio en septiembre del año pasado de que a partir de 2022 la exportación de servicios dejaría de pagar retenciones.

Por caso, KPMG comenzó a desarrollar este trabajo en 2021 y para este año espera "explotar" en la pata de impuestos. "También tratamos de exportar servicios de ciberseguridad, agilidad y algunas áreas de forensic y tax technology", indica García.

En tanto, EY construyó su centro de servicios compartidos (GDS) en 2011 y desde ese entonces crece a un ritmo de entre 20 y 25 por ciento anual. Hoy concentra más de 1700 colaboradores de la empresa que brindan soporte a las diversas subsidiarias de la consultora alrededor del mundo y tiene más de 600 posiciones abiertas para el futuro inmediato. Desde hace casi cuatro años esta unidad se escindió de EY Argentina y funciona como una entidad aparte.

Uno de los grandes problemas del desarrollo del sector tiene que ver con la retención de talento. "Siempre hubo un cierto nivel de rotación en las firmas que somos proveedores de gente para distintas empresas, sino que se está dando a nivel empresas que antes no pasaba", dice García, de KPMG. "Esta actividad sigue siendo dinámica en un contexto difícil -apunta Mignone- sobre todo por la brecha cambiaria que generó una competencia desleal por los recursos y formó un mercado informal de empleo".

Pero, ¿qué tienen en cuenta las oficinas de otras latitudes para elegir a la Argentina por sobre otros estudios? Según Mignone, de PwC, toman en cuenta cuatro factores: el talento, el económico, el riesgo y el ambiente sociocultural. "Rankeamos bien en tres de los cuatro. En talento estamos muy bien; en lo económico la sobrevaluación artificial del peso no juega a favor, pero todavía es competitivo; y el riesgo es en el que estamos mal". Profundiza: "No tiene estabilidad fiscal, después está el tema cambiario y la brecha, las regulaciones laborales. La Argentina tiene un marco laboral muy inestable, por decir algo decoroso".

Escuchar y contener

El segundo tier de empresas de servicios profesionales vivió un 2021 similar al del de las Big Four. Varias de ellas tuvieron que lidiar no solo con los tradicionales clientes corporativos, sino también con personas individuales que se acercaron en búsqueda de asesoramiento. En especial, uno de los puntos más calientes se dio luego de la sanción del llamado "Impuesto a las grandes fortunas" en diciembre de 2020.

"Hay una diferencia abismal en la relación. Con las empresas el trato es profesional porque sabés que del otro lado está alguien que entiende de lo que hablás. Con las personas humanas tenés que darle una contención emocional. En algunos casos tuvimos que acompañarlos a litigar en la Justicia. Otros demandaban asesoramiento porque tomaron la decisión de mudar su residencia fiscal", detalla Sergio Crivelli, CEO de BDO en la Argentina.

En 2021 la compañía exhibió un alza del 60 por ciento en sus ingresos e incrementó en un 15 por ciento su plantilla y así alcanzó los 800 colaboradores. No obstante, este año espera un crecimiento más moderado en su fuerza laboral. "En los últimos 10 años venimos creciendo a tasas del 10 por ciento en gente, pero en 2022 no lo esperamos. No porque haya falta de demanda de nuestros servicios sino para privilegiar la tarifa y no tanto el crecimiento", plantea. El año pasado sumó más de 300 profesionales y ahora tiene 100 búsquedas abiertas.

Sobre esto ahonda: "El gran desafío va a ser poder dar respuesta al incremento de costos trasladándolo, en parte, a nuestras tarifas. Le vas a pedir un aumento del 50 por ciento y les va a parecer una locura, pero solo estás queriendo mantener el poder adquisitivo de tus honorarios".

Para Fernando Tezanos Pinto, presidente de Auren, el principal cambio vino del lado de la relación con los clientes. "Hoy nos exigen que les demos un servicio y al año siguiente se lo mejoremos. Te piden una propuesta que achique procesos, les dé más información y reduzca costos", especifica. El año pasado la consultora facturó $ 560 millones, un 25 por ciento más que en 2022, y para 2022 prevé un crecimiento del 30 por ciento ($ 760 millones).

La bonanza generada por el apetito corporativo por sus servicios también les permitió a las firmas del sector explorar nuevos segmentos y países. En mayo pasado, SMS Latinoamérica rubricó un acuerdo de cooperación con el estudio egipcio Haggag & Partners para favorecer el flujo de inversiones. "Las modificaciones en regulaciones cambiarias y de comercio exterior cambiaron las cadenas de suministro de nuestros clientes, lo cual nos obligó a incrementar la planificación, la automatización de procesos, la incorporación de nuevas tecnologías y el consecuente entrenamiento de los equipos de nuestros clientes", esboza su presidente Pablo San Martín. Del mismo modo, Lisicki Litvin & Asociados creó mesas de trabajo multidisciplinarias y transversales a toda su organización, a su vez creó los departamentos de cripto y fintech, y relanzó el de agronegocios. La mitad de sus ingresos se los lleva el área de Impuestos, mientras que Auditoria y PyMES representan un 29 por ciento de su facturación, detalla su CEO, César Litvin.

Bayton, que cuenta con un plantel de casi 3000 colaboradores, notó un impulso en los movimientos de ejecutivos del mundo corpo. "Triplicamos lo realizado en 2020 en mandos gerenciales, directores, CEO y CFO", resalta Claudia Sadowyk, gerente de Negocios y Servicios de la empresa. La tercerización de servicios fue otro de los puntos que se destacó en la firma más que nada en cuestiones relacionadas con la pandemia, como el servicio de control de temperatura y PCR.

El negocio cambió desde el punto de vista tecnológico, pero el corte se mantiene intacto. Las empresas siguen necesitando auditar balances y liquidar impuestos. Pero la dinámica sí se modificó. Los grandes jugadores apuestan por la innovación de punta y exhibir sus certificaciones internacionales, en tanto los demás apelan a la customización y brindar un servicio 360 con mayor escucha. "Nos exigen que cumplamos y que mejoremos -advierte Tezanos Pinto- y si no le damos eso no nos contratan de nuevo. Cualquiera que no esté preparado para esto no tiene futuro".

La versión original de esta nota se publicó en el número 337 de revista Apertura.