Hay ganadores y perdedores

Cómo se comportaron los puertos latinoamericanos de contenedores en 2023

El transbordo, que parecía un fenómeno propio del Caribe, ahora se extiende a Montevideo, Santos y El Callao. En qué posición se encuentra el área metropolitana de Buenos Aires.

 Aunque a veces se manejan números diversos, es sabido que el transporte marítimo moviliza alrededor del 80% del comercio mundial de bienes en términos de volumen y el 70% de su valor.

Un completo estudio llevado a cabo por Ricardo J Sanchez Eliana P. Barleta refleja que América Latina representa aproximadamente el 7% del total, con un componente alto en materias primas de origen mineral y vegetal, y alimentos de todo tipo. El comercio internacional latinoamericano se conecta directamente con las tres principales rutas marítimas a nivel mundial: Europa, América del Norte y Asia, con una participación creciente de la última.

El ranking de los puertos y terminales de contenedores en América Latina, en este caso sus primeros 20 puestos, que representaron en 2022 el 84% del total del throughput de la región, es útil no solamente para dar seguimiento a los volúmenes movilizados, sino también para poder tener una perspectiva histórica del dinamismo que la actividad portuaria tiene, y los cambios que año tras año se van observando.

Poder contar con esta información aportada por estos dos expertos apenas cerrado el año anterior, agrega valor a su uso con fines de posicionamiento y planificación.

Sánchez y Barleta destacan que es posible observar una clasificación inicial entre los que son principalmente de transbordo, y funcionan como hub logístico, y los que operan más carga local. Sin embargo, se comienza a observar que el transbordo también se está re perfilando. 

Si bien tradicionalmente el transbordo es propio del Caribe, adonde representa un alto porcentaje del total operado en el año (por ejemplo, Panamá, Bahamas, Jamaica está alrededor del 90% y en algunos casos individuales superan esa cifra), en los últimos pocos años se destacan los casos de Montevideo, Santos y El Callao, que poco a poco van adquiriendo también aquella característica.

Puerto de Santos

En los últimos cinco años, Montevideo ha variado entre el 52% y el 59% de su throughput en transbordo; El Callao entre el 18% y el 25% y Santos entre el 34% y el 39%. Los autores estiman que El Callao podría acercarse a partir de 2024 -solamente con operaciones de transbordo- al throughput del puerto de Valparaíso.

Ricardo J Sanchez Eliana P. Barleta acompañan este estudio con el top 20 del ranking de puertos o zonas portuarias de América Latina para el periodo comparativo 2019-2023, en Teus (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies). Solo en algunos casos se ha debido estimar el total del año, como se indica en el cuadro, sobre la base de actividad real conocida hasta los meses de septiembre (Guayaquil, la Quinta Región de Chile y Buenaventura), y noviembre (Moín).

Ranking 2023 América Latina. Top 20 de puertos o zonas portuarias de acuerdo al throughput

Nota: * Incluye Santos, todas las terminales y DP World. ** Estimado. *** Incluye Dock Sud, La Plata y Puerto Nuevo. Fuente: Ricardo J. Sánchez & Eliana P. Barleta, basado en datos obtenidos de autoridades portuarias y operadores.

Las dos últimas columnas del cuadro permiten observar las variaciones de cada puerto en 2023, respecto a dos horizontes temporales: el año anterior, 2022, y el mediano plazo, en este caso la pre pandemia.

Como se observa a simple vista la realidad se muestra variopinta. Sobre la base de tales datos, los dos gráficos siguientes exhiben el sube y baja que representa la variación de comportamiento en cuanto a variación de actividad portuaria, incluso dentro de los 20 puertos más grandes de la región de América Latina.

Variación ordenada del throughput en el ranking Top 20 -2023- respecto a 2022 y la pre pandemia.

Fuente: Ricardo J. Sánchez & Eliana P. Barleta, basado en datos obtenidos de autoridades portuarias y operadores.

El juego del sube y baja es evidente al ordenarse las variaciones de la actividad, y disponerse ambas gráficas en paralelo y con las mismas proporciones. Se aprecia la realidad variopinta que existe dentro del Top 20, especialmente en el desempeño respecto al 2022, pero también en el mediano plazo. Nótese que la mitad de la muestra tiene variación positiva, y la otra mitad, negativa. Solamente dos puertos van a los dos dígitos de crecimiento (Itapoá y El Callao), mientras que en el otro extremo también son dos quienes caen en los dos dígitos.

Puerto El Callao.

Con respecto al mediano plazo, el mejor desempeño está encabezado por Montevideo, mientras que Itapoá, Lázaro Cárdenas y Paranaguá superan el 30% de crecimiento, y Manzanillo, Puerto Cortés, El Callao, Panamá y Cartagena son de dos dígitos. Con pobre desempeño en términos de crecimiento comparado se ubican Buenaventura, Buenos Aires, San Antonio y Valparaíso.

En efecto, el área de Buenos Aires, conformada por puertos de Buenos Aires, Dock Sud y La Plata alcanza el puesto 11 en el ránking. Si se observa su desempeño en los últimos años relevados por el informe, se constata una permanente caída en sus volúmenes de carga. Cayó un 4,9% el pasado año y acumula una baja del 19% en el período que va de 2019 a 2023.

Los ganadores principales en ambos horizontes temporales son El Callao, Montevideo, Itapoá, Paranaguá, Cartagena, Panamá Pacífico, Manzanillo (México) y Moín.

Sánchez y Barleta desmenuzan asimismo las unidades económicas individuales en la operación de terminales para encontrar lo que ellos llaman las "millonarias", es decir aquellas compañías que operan individualmente en cada puerto de contenedores de América Latina, y que superaron el millón de Teus en el año.

Ranking 2023: las "millonarias" de América Latina.

Compañías que operan en forma individual en un puerto y manejan más de un millón de Teus.

Fuente: Ricardo J. Sánchez & Eliana P. Barleta, basado en datos obtenidos de autoridades portuarias y operadores.

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