La provincia de Jujuy emitirá deuda por 210 millones de dólares a 5 años con una TIR estimada en el 8% a 9%.

Según la agencia Bloomberg, la provincia terminó hoy el roadshow que llevó a cabo en Estados Unidos para captar inversores.

Los fondos serán destinados a la “construcción del Parque solar Cauchari . Se trata de la primera emisión de la provincia en mercados internacionales, aunque ya lo hizo en el mercado local.

En diálogo con Cronista.com, el socio y Director de Research for Traders Gustavo Neffa consideró lógico que el plazo sea a 5 años y no a 10 ya que “es la primera salida internacional que realiza la provincia.

La tasa del 8% al 9% si bien es alta, está dentro de lo previsible para una primera colocación provincial en el mercado. Los bancos participantes de la operación son el BCP Securities y Banco Santander.

Subrayó que un factor que juega a favor es “que el gobierno provincial tiene el mismo color político que gobierno nacional .

Si bien el VN es de 100 dólares, en el mercado gris ya se negocia con una fluctuación de entre u$s 100,25 y u$s 101, lo que demuestra que existe cierta expectativa sobre el papel.

En lo que va del año, la Argentina ya emitió u$s 19.800 millones en deuda soberana, provincial y corporativa sujeta a la Ley de Nueva York. Este monto acumula lo colocado en distintas monedas como pesos linked, dólares, franco suizos y euros.

Por el lado de las provincias, Chaco, Río Negro y Santa Cruz, anticiparon su intención de salir a los mercados.