Asamblea de ON

AySA refinanció hasta 2026 deuda por u$s 500 millones

La empresa estatal de aguas y saneamiento obtuvo 95,6% de los votos de los acreedores para estirar los plazos de vencimiento de una ON por u$s 500 millones con una tasa de 7,9 por ciento.

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Los acreedores de la empresa de servicios públicos AySA aprobaron con 95,6% de adhesión refinanciar la deuda por u$s 500 millones que mantiene en ON, tras ofrecer la compañía pública una tasa de interés de 7,9 por ciento.

La presidenta de AySA, Malena Galmarini celebró al concluir la asamblea de acreedores: "Cerramos con el 95,64% de los tenedores aceptando esta propuesta de canje, dándole un sendero de previsibilidad a la empresa con una mejor administración, no solamente de la deuda, sino de la empresa en general. Esto nos va a permitir continuar ampliando el acceso a agua potable y saneamiento y mejorándole las condiciones de vida a la población.   

Las ON a canjear tenían una tasa de 6,625% y vencían el año próximo. Con esta restructuración, la empresa estatal tiene ahora un alivio en sus vencimientos del próximo año.

Ahora los vencimientos se repartirán hasta la amortización total en 2026.

La asamblea de acreedores híbrida, presidida por Malena Galmarini, que aprobó la refinanciación de las ON.

"Esa deuda de u$s 500 millones nos la había dejado la gestión anterior en el 2018, había que pagar cuotas semestrales que hacían que para la empresa fuera muy difícil la gestión -dijo Galmarini-. La hemos cerrado con éxito", concluyó. 

Las condiciones de la operación fueron:

-AySA ofreció un pago en efectivo mínimo por el 35% del Bono a los acreedores de quienes se recibieron propuestas antes del 8 de Diciembre. 

-Los acreedores que participaron entre el 9 y el 19 de Diciembre recibirán 30% de efectivo. 

-A todos los acreedores que hayan participado se les pagarán además los intereses corridos y recibirán un nuevo bono que se amortizará en seis cuotas: 5% en Noviembre de 2023, 4 cuotas de 20% en Mayo y Noviembre de 2024 y 2025 y 15% en Mayo de 2026.

-La tasa de interés del nuevo bono será del 7,9 %.

Estabilización  

"Estamos más que satisfechos porque es una valoración a la empresa y un reconocimiento al proceso de estabilización económico de la Argentina", destacó Malena Galmarini, presidenta de AySA.

"Además, nos llena de satisfacción saber que en diciembre del año que viene vamos a entregar una empresa saneada en lo económico con la finalización de obras históricas que estuvieron paradas muchos años y con enorme crecimiento de usuarios con mejores servicios", agregó.

REFINANCIACIÓN CON PISO

Al inicio de la transacción, AySA, la firma estatal especializada en la concesión de agua potable y tratamiento de desagües cloacales para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, realizó un chequeo previo entre los grandes inversores con la idea de concluir a la brevedad la operación.


Se trataban de ON en dólares lanzadas en 2017, mediante una refinanciación interesante para los inversores, ya que alrededor del 80% estaba en manos de la banca privada e inversores institucionales, quienes avalaron el canje desde el inicio, y le convenía la propuesta rumbo al piso del 95% de aceptación total.

Al lanzar la oferta de canje, la presidente de AySA, Malena Galmarini, había expresado que la operación de canje propuesta traería "alivio en las obligaciones de pago de la deuda, permitiendo continuar desarrollando el Plan de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento de los Servicios (PMOEM) para ampliar el acceso al agua potable y saneamiento y así continuar mejorando las condiciones de vida de la población".

De la asamblea, participó el vicepresidente de AySA, Martín Reibel Maier y estuvieron presentes, por parte del directorio de la empresa, el secretario general del SGBATOS, José Luis Lingeri; el secretario de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Nardini, y el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson. Además, participaron de la reunión el director general administrativo de AySA, Patricio D'Angelo; el director general técnico AySA, Fernando Calatroni; y representantes del Ministerio de Economía y del Ministerio de Obras Públicas.

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