Verizon Communications y Vodafone planean anunciar hoy un acuerdo por u$s 130.000 millones que dará al gigante de las comunicaciones el control completo de Verizon Wireless, la mayor operadora de telefonía móvil estadounidense en un negocio sujeto a la aprobación final del directorio.
Vodafone afirmó ayer en un comunicado que se encontraba en conversaciones avanzadas con Verizon para vender su participación de un 45% en el emprendimiento conjunto por 130.000 millones de dólares. Se realizará un anuncio tan pronto como sea posible, declaró Vodafone sobre el plan para salir del mayor operador móvil en EE.UU.
En virtud de los términos del acuerdo propuesto, Vodafone obtendría u$s 60.000 millones en efectivo, u$s 60.000 millones en acciones de Verizon y u$s 10.000 millones adicionales a partir de transacciones menores, que llevarán el valor total del acuerdo a 130.000 millones de dólares.
Para financiar la parte a ser pagada en dinero en efectivo, Verizon ha comprometido hasta u$s 65.000 millones de dólares de financiamiento de los bancos JPMorgan Chase & Co , Morgan Stanley, Barclays Plc y Bank of America Merrill Lynch, informaron fuentes que solicitaron el anonimato.
Se espera que el anuncio tenga lugar hoy tras el cierre del mercado de acciones en Londres, después de que el directorio de Verizon se reúna más temprano ese día para votar sobre la transacción.
Verizon Wireless fue fundada por ambas telefónicas en el 2000, pero la británica está interesada en obtener fondos frescos para ampliar su infraestructura o adquiridad compañías europeas de menor porte, frente a un mercado más ajustado y competitivo.
Por el monto involucrado, la operación en ciernes sería el tercer mayor acuerdo corporativo de todos los tiempos.
Las conversaciones se aceleraron hace pocas semanas debido a que a Verizon le preocupó que se estuviera cerrando su ventana de oportunidades, con un pronóstico de alzas de las tasas y un declive de sus propias acciones.
