Compañía General de Combustibles S.A. (CGC), la petrolera de Eduardo Eurnekian, emitió este martes Obligaciones Negociables, convertibles en acciones, por u$s 200 millones, que fueron suscriptas e integradas en su totalidad por PBBPolisur S.R.L. y Dow Investment Argentina S.R.L., dos subsidiarias argentinas de The Dow Chemical Company.
Las Obligaciones Negociables, que no devengarán intereses y serán amortizables en una única cuota con vencimiento el 11 de julio de 2028, están denominadas en dólares, siendo suscriptas y pagaderas en pesos.
Excepto que sean rescatadas por CGC, las Obligaciones Negociables Convertibles podrán ser convertidas, a opción exclusiva y absoluta discrecionalidad de sus tenedores, en acciones ordinarias Clase "C" que, en la medida en que representen más del 10% del capital social y votos de CGC, permitirán a sus titulares designar un director titular y un director suplente.
El dinero obtenido será destinado por CGC a refinanciar pasivos financieros, incluyendo la amortización anticipada total de las obligaciones negociables Clases 22, 24, 26 y 29. Con la emisión de las Obligaciones Negociables Convertibles, la vida promedio de la deuda financiera de CGC es de 2,93 años a una tasa promedio de 2,55% anual.
A mediano plazo, la emisión de las ON le permitirá a CGC considerar la conveniencia de incorporar a The Dow Chemical Company como accionista de la compañía.
Eurnekian, dueño de Corporación América, había comprado CGC al fondo inversor Southern Cross en 2013, cuando, por u$s 200 millones, se quedó con el control de la petrolera que participa en el sector energético, específicamente en la exploración y la producción de petróleo y gas (upstream) y en el transporte de gas.
