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“Invertí en nuestros títulos de deuda”, proponen como difusión desde el Banco Nación, que este martes estará licitando una obligación negociable que se emitirá y liquidará el jueves, que prevé captar u$s 200 millones.
Será a un plazo de dos años, por lo cual vencerá en el próximo Gobierno, a una tasa fija a licitar, que estiman en el mercado estará en al menos 7% anual en dólares.
La acreditación de intereses será semestral y la amortización bullet, como se denomina en la jerga a cuando el pago total es al final del plazo. El mínimo a invertir son u$s 1100 y el riesgo AAA según FIX SCR.
Emisiones
En la primera emisión fueron colocados el equivalente a u$s 370 millones, y tiene por resolución del directorio hasta u$s 1000 millones, para destinar a créditos hipotecarios.
El BNA había logrado una tasa de TAMAR +4,25% en la Clase 1, 5,5% en dólar MEP en la Clase 2 y, especialmente, UVA +5,25% en la Clase 3 destinada a financiar su línea de hipotecas para la vivienda.
El Banco Nación había cerrado la colocación de su segunda emisión de títulos de deuda en el mercado de capitales local, alcanzando un monto total equivalente a u$s 270 millones, correspondiente a las Clases 4, 5 y 6, destinados a obtener fondos para mantener el liderazgo en el otorgamiento de préstamos al sector privado argentino.
Entretelones
El mandato de estas emisiones las tiene el vicepresidente, el ‘Caputista’ Alejandro Henke, mientras lo que se dice en los pasillos es que “están corriendo en el segundo piso”, donde se encuentra el despacho de Mauricio Albanese, el subgerente general de Finanzas de la principal entidad financiera del país.
“De hecho, hoy gran parte de la plantilla ha sido afectada a la atención hipotecaria, gente que revista en gerencias de Banca Empresas, Banca Personas, Banca Pública y hasta de Sucursales”, revelan las fuentes al tanto de la negociación, en estricto off the record.
Con esta operación la entidad continúa ejecutando su programa global de emisiones por hasta u$s 1500 millones y profundiza su estrategia de diversificación de fuentes de fondeo, fortaleciendo su capacidad para acompañar el crecimiento de la economía real mediante instrumentos transparentes y competitivos en el mercado de capitales.