Brasil vendió u$s 75 millones en bonos global con vencimiento en 2021 en Asia, subiendo a u$s 825 millones la captación total en esa tercera reapertura del papel conjuntamente en los mercados estadounidense, europeo y asiático.

En la oferta del martes en Estados Unidos y Europa, el Global 2021 salió con el rendimiento más bajo pagado al inversor brasileño en el exterior, de 3,449% anual. El título fue emitido con cupón de interés de 4,875% al año y spread de 150 puntos-básicos superior a los Treasuries estadounidenses.

La evaluación es que la demanda por el Global 2021 fue expresivamente superior a la oferta. La primera emisión del papel tuvo lugar en abril de 2010, cuando el gobierno captó u$s 787,5 millones. En julio del mismo año, el Tesoro reabrió el título y levantó u$s 825 millones. La segunda reapertura se realizó en julio de 2011, con u$s 550 millones.

La liquidación de la operación de esta semana, liderada por los bancos BNP Paribas e Itaú BBA, se realizará este viernes.