La empresa siderúrgica brasileña Gerdau informó este lunes que hará una captación a través de emisión de acciones, como anticipó Valor en nota publicada en su edición impresa este lunes.
La operación será mixta, y la oferta primaria, es decir los recursos que van para la caja de la empresa, debe levantar entre R$ 3.800 millones y R$ 4.200 millones.
La empresa pretende hacer también una oferta secundaria, cuyos recursos utilizarán los accionistas de Gerdau para ejercer su derecho de prioridad en la oferta primaria. La operación incluye también una emisión de Gerdau en el exterior.
Según un hecho relevante divulgado este lunes, el grupo informó que los recursos se utilizarán para bancar el programa de inversiones de Gerdau S.A. y para reforzar la estructura de capital. En la divulgación del balance de 2010, el conglomerado anunció un plan de inversiones de R$ 10.800 millones entre 2011 y 2015.
Gerdau dijo que las dos ofertas aún dependen de la aprobación del consejo de administración del grupo y las condiciones de los mercados de capitales en Brasil y en el exterior.
(Ana Luisa Westphalen y Sergio Bueno / Valor)
