El mayor productor mundial de carnes, el grupo brasileño JBS, captó u$s 650 millones con la emisión de títulos de deuda (bonds). El monto corresponde a las ventas de notas senior de 10 años, con tasa de interés de 7,25%.

Con el objetivo de reorganizar la deuda de la compañía, que es dueña de Swift en Argentina, la operación preveía inicialmente una captación superior, pero JBS optó por no emitir los títulos de ocho años “debido a las condiciones de precio y mercado”.

Como resultado del reequilibrio de la deuda, la empresa espera una economía en torno de u$s 150 millones con la reducción del costo de deuda, “considerando que los nuevos títulos emitidos presentan tasas inferiores a las tasas promedio actuales de deuda, y una estructura tributaria más eficiente y balanceada”.