La empresa Petrobras confirmó la captación de títulos en el mercado internacional a través de la subsidiaria Petrobras International Finance Company, en el monto de 1.850 millones de euros, y con vencimiento en seis y diez años.
La oferta se realizó en dos tramos y se prevé que la operación concluya el 9 de diciembre.
Los recursos captados se utilizarán para el financiamiento de las inversiones previstas en el plan de negocios de la estatal en el período de 2011 a 2015. La compañía destaca que la estructura de capital y el grado de apalancamiento financiero se mantendrán en línea con las metas.
La emisión de títulos con vencimiento en marzo de 2018 sumó 1.250 millones de euros, con cupón de 4,875% y rendimiento al inversor de 5,066%. Los papeles con vencimiento en marzo de 2022, en total de 600 millones de euros, pagarán cupón de 5,875%, lo que representa un rendimiento de 5,977%.
La operación fue conducida por Bradesco BBI, Santander, BB Securities, Crédit Agricole, Deutsche Bank, London Branch y HSBC Securities, con participación del Banco IMI y Mitsubishi UFJ, como co-managers.