

El trámite para lograr la autorización en los Estados Unidos para lanzar el canje de la deuda en default entró en la recta final. Economía recibió formalmente el visto bueno de la SEC (el órgano regulador de los mercados en EE.UU.) del formulario denominado “Registration Statement y ahora debe presentar el último prospecto con las características específicas de los bonos, que definirán la verdadera oferta a los bonistas.
El ministro Roberto Lavagna aseguró que el último documento será presentado la semana que viene, por lo que en el Palacio de Hacienda aseguran que el canje se lanzará en la primera semana de noviembre.
“Tal como estaba previsto en el día de ayer se dio la luz verde para ir adelante con las colocaciones de nuevos títulos de deuda , señaló ayer Lavagna. El ministro precisó que el paso siguiente es “simplemente cerrar el prospecto final de oferta, que obviamente es la que ustedes conocen, pero que tiene una forma específica de presentación, cosa que se hará seguramente en el curso de la semana que viene y después empieza el proceso de canje .
Lo cierto es que el último documento, denominado “offering memorandum , es algo más que un simple trámite. En rigor, ese formulario contendrá datos claves que le pueden cambiar la cara a la oferta del Gobierno. Allí deberán figurar, entre otros aspectos, las relaciones del canje (por qué series de títulos se pueden tomar las nuevas series de bonos) y las relaciones de cambio (este es un tema crucial, porque de acuerdo a las diferencias de cambio entre el peso, el dólar y el euro que se tomen pueden varias las tasas de los bonos). Esta es la carta que el Gobierno todavía se guardó en la manga y que seguramente podría incluir alguna mejora marginal, más allá de las recompras de bonos anunciadas como estímulo.
Lavagna recalcó ayer que la autorización llegó “como estaba previsto y señaló que “la semana pasada la SEC había comunicado vía telefónica que no tenían más preguntas y que entraban en la fase final administrativa que fue lo que le comunicaron a nuestros abogados .
En este contexto, Lavagna partió anoche hacia Washington para participar de la Asamblea Anual del FMI y del Banco Mundial, que se llevará a cabo desde hoy y hasta el domingo. Junto con el ministro viajaron los secretarios de Finanzas, Guillermo Nielsen, y de Coordinación, Leonardo Madcur. El lunes ambos viajarán a Nueva York para reunirse con los abogados de la Argentina (el estudio Clearly, Gottlieb, Steen & Hamilton) y acelerar la presentación del documento final ante la SEC. La tarea de Nielsen y Madcur, según explicó el propio Lavagna en conferencia de prensa, será “trabajar con los abogados de la República Argentina en Nueva York y aunque no descartó “reuniones sociales , aseguró que “no hay prevista reuniones bilaterales por el tema de la deuda, ya que está prohibidas por la SEC.










