La empresa generadora de energía Central Puerto ($CEPU) está realizando las últimas gestiones para lanzar una oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) de papeles en el mercado de Nueva York y una venta adicional de acciones en BYMA.
Según trascendió, Central Puerto ofrecerá 100 millones de ADS (American Depositary Shares) en Wall Street. Cada uno de ellos equivale a 10 acciones ordinarias de la empresa, aunque todavía no se conoce el precio indicativo para cada acción.
De este modo, la empresa busca alcanzar los u$s 100 millones en la oferta pública, aunque la cifra final puede ser mucho mayor.
“Desde septiembre del año pasado Central Puerto viene amagando con realizar una IPO afuera y ofrecer acciones locales acá. A principios de enero presentó un formulario ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) anunciando que iba a lanzar una OPI , contó Sebastián Maril, analista de Research For Traders, a El Cronista.
Maril explicó que no se trata de una ampliación de capital, ya que 16 de sus propietarios salen a ofrecer sus acciones al mercado.
Hoy la compañía tiene un 59% de su capital en manos de privados y el resto en la Bolsa de Buenos Aires. “Lo que es privado se va a ofrecer al mercado y toda la plata irá a sus accionistas, no va a ir a parar a Central Puerto , agregó.
Central Puerto, una de las mayores generadoras de electricidad del país, es una de las empresas del holding Sadesa (Sociedad Argentina de Energía SA) y tiene entre sus principales accionistas a Nicolás “Nicky Caputo, amigo íntimo del presidente Mauricio Macri. En tanto, la dirección está en manos de Jorge Rauber, que asumió su cargo en junio de 2017.
Fuente: SEC
Si bien todavía no hay una fecha concreta de la oferta pública, se estima que será en estas semanas. Asimismo, también falta saber cuántas acciones adicionales van a sacar en Buenos Aires.
Hasta el momento, la compañía anunció a principios de enero que JP Morgan y Merrill Lynch serán los bancos encargados de la operación. Además, consiguió la aprobación para usar el símbolo CEPU, el mismo ticker que utiliza en el mercado local, y ratificó que serán acciones en Buenos Aires y en Nueva York, según Maril.
“Hoy tienen 1500 millones de acciones dando vueltas en el mercado. Unos 900 millones es lo máximo que puede llegar a ofrecer tanto aquí como afuera , indicó Maril.