Carrefour recibió la propuesta para concretar una gran sociedad estratégica en Brasil, informó el grupo francés este martes en un comunicado.

La propuesta provino de Gama, compañía en manos de un fondo de inversión administrado por el banco BTG Pactual. “El proyecto contempla una fusión de los activos brasileños de Carrefour con aquellos de la Compañía Brasileña de Distribución (CBD – Grupo Pan de Azúcar) en una joint venture detenida igualmente, con Gama pudiendo tornarse un accionista de referencia en Carrefour”, afirmó Carrefour, en una nota en la que indicó que su Consejo de Directores analizará a propuesta en los próximos días.

Gama indicó que, si la transacción se concluye, “llevará a la creación del mayor ‘player’ en la industria minorista en Brasil, el tercero mercado del mundo más grande en términos de gastos con alimentos”. Señaló que la combinación permitirá la captura de sinergias importantes, previstas en un total de 700 millones de euros por año, y que el nuevo grupo brasileño tendrá 2.386 tiendas situadas en todas las regiones brasileñas.

Además, Gama informó que se beneficiará de una inyección de capital del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y el BGT Pactual de 2.000 millones de euros y financiamiento de deuda por 500 millones de euros.

El socio de Pan de Azúcar reaccionó al anuncio. El grupo francés Casino dijo haber descubierto la transacción financiera divulgada por Carrefour con la CDB, en la que es el mayor accionista y co-controla con el empresario brasileño Abilio Diniz. “En contra de los términos del comunicado, no es una propuesta espontánea de Gama, un vehículo de inversión financiera, sino una operación financiera planeada de forma ilegal entre Carrefour y Abilio Diniz”, señaló Casino.

La empresa recordó que adquirió en 2005 de Diniz y su familia el derecho de convertirse en el único accionista controlador en 2012. Para Casino, el anuncio realizado hoy “confirma las negociaciones secretas e ilegales que fueron y son realizadas”. “En verdad, en consideración a los acuerdos públicos que Casino firmó con Abilio Diniz, no puede ocurrir ninguna negociación sobre el futuro de CBD sin Casino”, afirmó.

Casino dijo que evaluará en los próximos días la mejor manera de defender los intereses corporativos de CBD y sus accionistas, “que parecen amenazados por ese proyecto de orientación financiera muy compleja”.