Brasil reabrió este viernes la emisión de bonos denominados en dólares con vencimiento en enero de 2041.
Según una nota divulgada por el Tesoro Nacional, los bancos Barclays Capital y Bank of Ameria Merrill Lynch liderarán la emisión de bonos.
“Los títulos se emitirán en los mercados norteamericano y europeo, y el Tesoro Nacional cuenta con la prerrogativa de continuar la emisión en Asia, después de la apertura de aquel mercado”, informó.
A finales de octubre, el secretario del Tesoro, Arno Augustin, había anticipado que Brasil volvería a captar en el exterior “en las próximas semanas” probablemente con títulos denominados en dólares.
Brasil había hecho la última emisión de títulos globales con vencimiento en 2041 en septiembre del año pasado, también en una operación de reapertura. En la ocasión, el país captó u$s 550 millones (u$s 500 millones en los mercados europeos y estadounidense y los u$s 50 millones restantes en Asia), garantizando a la inversión un rendimiento (yield) de 5,202%. El copón de esos títulos es de 5,625%.