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La industria de pagos en Argentina se prepara para una fuerte expansión durante los próximos cinco años, impulsada principalmente por el crecimiento de las operaciones digitales y, en particular, por los pagos instantáneos.
Según la nueva edición del Global Payments Report de Boston Consulting Group (BCG), los ingresos del sector pasarían de unos u$s 5200 millones en 2025 a aproximadamente u$s 6800 millones en 2030, lo que implica un crecimiento anual de alrededor del 5,5%.
El cambio más marcado, sin embargo, no estaría tanto en los ingresos como en el volumen de operaciones. BCG proyecta que las transacciones realizadas mediante sistemas de pagos instantáneos pasarán de aproximadamente 10.000 millones en 2025 a cerca de 34.000 millones en 2030. Es decir, en cinco años se multiplicarían por más de tres.
El segmento que más crecerá
El informe de BCG muestra que el crecimiento también se reflejaría en el dinero movilizado. El valor de las transacciones mediante pagos instantáneos pasaría de aproximadamente u$s 662.000 millones a más de u$s 1,6 billones durante el mismo período.
Las tarjetas también continuarán creciendo, aunque a un ritmo más moderado que los pagos instantáneos. De acuerdo con BCG, los ingresos asociados a las tarjetas de crédito y débito pasarían de aproximadamente u$s 2400 millones en 2025 a u$s 2800 millones en 2030.
Esto implica que seguirán teniendo un peso importante dentro del negocio de pagos, aun cuando las nuevas infraestructuras digitales ganen participación en cantidad de operaciones.
De hecho, BCG sostiene que las tarjetas continuarán siendo el principal motor de ingresos de la industria en América Latina, mientras que los pagos instantáneos estarán más vinculados con la aceleración de la adopción digital. El desafío para las compañías será encontrar nuevos espacios para capturar valor a medida que cambian los medios de pago.
Asimismo, el informe advierte que el crecimiento de las operaciones digitales no necesariamente se traduce en un aumento equivalente de la facturación de las empresas que participan del negocio.
América Latina también acelera el negocio de pagos
El fenómeno no se limita a Argentina. BCG proyecta que los ingresos de la industria de pagos en América Latina llegarán a cerca de u$s 287.000 millones en 2030, con un crecimiento anual de aproximadamente 7%.
“América Latina seguirá siendo una de las regiones de mayor crecimiento en pagos hacia 2030”, señaló Gonzalo Troncoso, Managing Director & Partner de BCG y líder de la práctica de Pagos y Fintech en América Latina.
La región se ubicaría así entre las de mayor expansión del mundo. A nivel global, el informe estima que los ingresos de la industria crecerán a una tasa anual del 5% hasta 2030, por debajo del 7% registrado durante los cinco años anteriores. Para el final de la década, el negocio global alcanzaría unos u$s 2,6 billones.
El contraste también aparece en las distintas regiones. América del Norte y Europa concentran aproximadamente el 85% de los ingresos del sector y crecerían alrededor del 5%, mientras que Medio Oriente y África alcanzarían un crecimiento del 8% y América Latina, del 7%.
La IA, el próximo desafío
El informe de BCG plantea además que la transformación del sector no estará determinada únicamente por la aparición de nuevos medios de pago. La inteligencia artificial y el llamado comercio agéntico podrían modificar la forma en que los consumidores realizan sus compras.
La idea es que los agentes de inteligencia artificial puedan comenzar a buscar productos, tomar decisiones y gestionar compras en nombre de los consumidores. En ese escenario, las empresas de pagos deberán desarrollar mecanismos para autenticar a esos agentes, administrar el consentimiento de los usuarios y garantizar la seguridad de las operaciones.
BCG señala que capacidades como la autenticación de agentes, la tokenización y el consentimiento delegado podrían convertirse en elementos de diferenciación para los proveedores de pagos.
La inteligencia artificial también empieza a utilizarse para automatizar procesos vinculados con el financiamiento del comercio internacional. Según el informe, las operaciones con una fuerte carga documental históricamente limitaron el procesamiento automático de punta a punta a entre 30% y 70% de los casos, mientras que las soluciones de inteligencia documental basadas en IA ya superan el 85% de precisión entre los primeros usuarios.
Cada vez más estratégico para los gobiernos
La expansión de los pagos digitales también está modificando la infraestructura financiera de los países. BCG señala que los gobiernos consideran cada vez más a los sistemas de pagos como una cuestión de soberanía económica.
Actualmente, 137 países cuentan con sistemas de pagos instantáneos disponibles las 24 horas, los siete días de la semana. Al mismo tiempo, iniciativas como el euro digital, mBridge y BRICS Pay muestran una tendencia hacia un mapa global de pagos más fragmentado.
En ese escenario, Argentina aparece dentro de una transformación que no se limita al crecimiento de las billeteras o las transferencias: el cambio apunta a una economía en la que cada vez más operaciones cotidianas se procesan de manera inmediata y digital, mientras las empresas buscan nuevas formas de monetizar ese volumen creciente de transacciones.