Los inversores de Estados Unidos se quedaron con 73% de la colocación final de los bonos emitidos por Petrobras en el mercado internacional la semana pasada. En segundo lugar, se ubicaron los inversores de Europa, con el 17% de los papeles, seguidos por los de Asia, con un 7%.
La mayor parte de los compradores son inversores dedicados al mercado de renta fija de empresas con grado de inversión.
La petrolera concluyó el pasado 20 de mayo la oferta de títulos en el mercado de capitales internacional (global notes) por un monto de u$s 11.000 millones. La operación consistió en la emisión de títulos con vencimiento en 2016, 2019, 2023 y 2043 con tasas fijas y con vencimiento en 2016 y 2019 con tasas fluctuantes.
Según el comunicado divulgado este jueves, se trata de la más grande emisión de deuda corporativa en dólares de mercados emergentes, la quinta más alta en dólares de la historia y la segunda más importante en dólares en lo que va del año.
“El éxito de la transacción indica la confianza de los inversores con los fundamentos de la compañía, su estrategia de crecimiento y con el compromiso de mantenimiento del grado de inversión, indicado por el monitoreo de las metas de endeudamiento y expresiva generación de caja”, afirmó la empresa en un comunicado.
“La transacción se ajusta a la estrategia de captación anunciada por la compañía, de acceder al mercado de dólares una vez por año en operaciones jumbo, que atiendan las necesidad de financiamiento de los inversores definidas en el Plan de Negocios y Gestión 2013-2017”.
