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Se mantiene la tensión a pesar del salvavidas suizo a Credit Suisse

Credit Suisse acordó pedir prestado hasta 50.000 millones de francos (u$s 54.000 millones) al Banco Nacional Suizo y ofreció recomprar deuda en un intento por revertir el colapso de la confianza del mercado. Rebotan las acciones aunque con poco entusiasmo.

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Los principales índices accionarios en Wall Street rebotan el jueves despúes de que se supiera que los bancos podrian llegar a rescatar a First Republic Bank. 

En Europa tambien hay cierto alivio con relación a la situacion del banco suizo, Credit Suisse, que acordó anoche un financiamiento del Banco Nacional Suizo.

Las acciones de la entidad rebotan más de 3,5% y las bolsas en Europa muestran esta mañana leves subas gracias a que el banco logró obtener el rescate.

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Más tranquilidad pero con tensión

La turbulencia en los mercados financieros mundiales se alivió un poco el jueves después de que los reguladores suizos lanzaron un salvavidas a Credit Suisse, mientras que en EEUU se supo que los bancos están en conversaciones para rescatar a Firts Republic Bank. 

Sin embargo, persisten los signos de inquietud en los inversores ya que los indicadores de volatilidad permanecieron elevados y con temores de que los problemas en el sistema financiero genere contagio hacia otras partes de la economía.

El Dow Jones sube 0,54%, seguido por el S&P500 que gana 1,1%. El Nasdaq también opera al alza y avanza 2,05%.

Por su parte, las acciones en Europa rebotan, con ganancias de 2,3%, con el CAC40 de Francia como la bolsa que más sube, ganando 2,1%.  

La Bolsa suiza, en medio de la volatilidad de Credit Suisse, también sube 2,25 por ciento.

Financiamiento para Credit Suisse

El rebote en las acciones europeas se da gracias a que Credit Suisse acordó pedir prestado hasta 50.000 millones de francos (u$s 54.000 millones) al Banco Nacional Suizo y ofreció recomprar deuda en un intento por revertir el colapso de la confianza del mercado.

Esta noticia provocó un rally en las acciones del banco llegaron a subir más de 20% en el pre market, sin embargo, luego el optimismo se moderó y las ganancias se redujeron a 3,5%.

El prestamista en problemas tomará prestado de una línea de liquidez y está haciendo una oferta pública para recomprar hasta tres mil millones de francos de deuda denominada en dólares y euros, según un comunicado.

Esta medida se lleva a cabo para reforzar la liquidez y la confianza de los inversores, después de que una caída de sus acciones intensificara los temores sobre una crisis bancaria mundial.

Las acciones del banco se desplomaron hasta un 31% el miércoles en las operaciones de Zurich y 15% en Wall Street.

A su vez, sus bonos cayeron a niveles que indican una profunda angustia financiera, ya que las dudas persistentes sobre el prestamista plagado de escándalos que se combinaron con una liquidación global de acciones bancarias.

Desde sus máximos históricos, las acciones del banco caen 97%.

Credit Suisse es el primer gran banco mundial en recibir un salvavidas de emergencia desde la crisis financiera de 2008 y sus problemas han generado serias dudas sobre si los bancos centrales podrán sostener su lucha contra la inflación con aumentos agresivos de las tasas de interés.

Las preocupaciones sobre Credit Suisse se sumaron a los temores más amplios del sector bancario provocados por el colapso la semana pasada de Silicon Valley Bank (SVB) SIVB.O y Signature Bank, dos firmas medianas de EE. UU.

Temor por efecto contagio

Las preocupaciones sobre Credit Suisse se sumaron a los temores más amplios del sector bancario provocados por el colapso la semana pasada de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank, dos firmas medianas de EE. UU.

Los analistas de JP Morgan dijeron que las medidas le darán tiempo al prestamista suizo para llevar a cabo su reestructuración.

"La combinación de medidas debería ser suficiente para detener los movimientos negativos en la estructura de capital, ya que el mercado valoró el impacto potencial de las presiones de liquidez", dijo JP Morgan en una nota el jueves.

La desaparición de SVB la semana pasada, seguida por la de Signature Bank dos días después, envió a las acciones bancarias a una montaña rusa ya que los inversores temían otro colapso como el de Lehman Brothers, el gigante de Wall Street cuya quiebra desencadenó la crisis financiera mundial.

El Tesoro de EE. UU. también dijo que estaba monitoreando la situación en torno a Credit Suisse y que estaba en contacto con sus contrapartes globales.

Los analistas del fondo Invesco afirmaron en una nota que siguen pensando que al sector financiero le resultará difícil superar los obstáculos macroeconómicos cada vez mayores, independientemente de que se resuelva el incidente de Credit Suisse.

"Las tasas de los depósitos tendrán que aumentar para contener las salidas y eso debería ejercer presión sobre los márgenes. Si bien los eventos de la semana pasada parecen aislados y específicos de ciertos modelos comerciales, creemos que persiste el problema más generalizado de un entorno de tasas de interés más altas que revela más debilidades", adviriteron.

En relación a las chances de que vuela a ocurrir una nueva crisis financiera como la de 2008, desde Invesco remarcaron que existe una alta probabilidad de que los reguladores y los bancos centrales actúen de manera concertada para respaldar el sistema financiero, lo que debería evitar que se repita la crisis financiera mundial.

"En términos más generales, esperamos que el sector financiero y los activos de riesgo se mantengan débiles hasta que haya un fuerte compromiso de los gobiernos y los bancos centrales para evitar que estos problemas se agraven aún más", advirtieron.

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