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Con el 25% de emisiones de ON Pyme, banco ahora busca liderar el mercado

Las Obligaciones Negociables siguen creciendo y las pequeñas y medianas empresas cada vez se animan más a financiarse en el mercado de capitales argentino. Balance y perspectivas de una entidad financiera que quiere ser el principal colocador en el segmento

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Las emisiones de Obligaciones Negociables (ON) están creciendo en la Argentina como vía de financiamiento para las empresas que no encuentran tan atractivos los préstamos bancarios debido a las altas tasas de interés y los plazos en los que se otorgan.

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Banco participó de colocaciones de ON por más de u$s 2300 millones 

En 2022, Banco Comafi participó activamente en 60 emisiones de ON Corporativas, Obligaciones Negociables bajo el régimen Pyme CNV Garantizada, Fideicomisos Financieros con Oferta Pública, Títulos de Deuda Pública y Letras Provinciales y Municipales, por $ 186.000 millones, triplicando la cantidad de emisiones del año anterior, lo cual representó un récord para Comafi.

Banco Comafi destacó el crecimiento que tuvieron en las emisiones de ON Pyme

"Hace varios años que las ON en pesos ofrecen a las empresas una alternativa interesante para financiarse a plazos más largos de lo que ofrecen actualmente los bancos y a tasas bastante competitivas", remarcó Alejandro Haro, CEO de Comafi Bursátil y gerente de Mercado de Capitales del banco.

"El 2022 no fue la excepción, y también aparecieron los bancos como compradores de esas ON porque muchas veces encuentran en ellas la posibilidad de invertir en buenos riesgos crediticios del sector privado y con bastante liquidez", agregó Haro.

ON Pyme en la mira

En particular, el año pasado el banco acaparó el 25% del market share teniendo en cuenta los montos emitidos de ON de Pymes, ocupando así el segundo lugar en términos de participación, siendo el organizador, colocador y garante de siete obligaciones negociables bajo el régimen Pyme CNV Garantizadas por un monto equivalente a $ 4.900 millones.

"Estuvimos en el segundo lugar en términos de participación en el mercado y apuntamos a estar primeros en 2023", anticipó Haro.

SECTORES LÍDERES

Al ser consultados acerca de las ramas que acapararon las ON, Haro remarcó: "Este año tuvimos bastante actividad en el sector agroexportador, también en todo lo que es Oil & Gas. Después el sector financiero siempre está, este año hubo menos actividad de los bancos, pero si financieras automotrices y de maquinaria agrícola".

"Enero y febrero arrancaron con bastante actividad, creemos que este año esto va a seguir. Para las empresas, cuando quieren salir del financiamiento super corto que pueden tener con líneas de descubierto en los bancos o cheques de pago diferido en la Bolsa, la ON es un instrumento muy atractivo".

Además, Haro destacó las emisiones de Sumatoria y Promujer en las que participó el banco como estructurador, colocador y también como avalista.

"Esto es bien importante porque si estas entidades quisieran ir a buscar financiamiento al mercado de capitales por sí mismas, les costaría un montón. Pero al tener el aval de un banco como Comafi u otro de primera línea atrás, el riesgo que está asumiendo el inversor en última instancia es el del banco", concluyó Haro.

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