En España, Codere amplía por duodécima vez el tiempo para evitar el concurso de acreedores

Los bonistas, que se habían mostrado dispuestos a aceptar una quita del 35%, exigían recibir el 96,8% del capital de la sociedad, mientras que los actuales accionistas pasarían a ser titulares del 3,2%, pero el directorio de la empresa de juegos de azar lo rechazó.
 

La empresa de juegos de azar Codere amplió por duodécima vez el tiempo para lograr un acuerdo con sus bancos acreedores. En este caso, la nueva fecha límite para evitar el concurso de acreedores es el 6 de agosto.

El grupo que se dedica a los juegos de azar siguió la misma táctica que en las ocasiones anteriores para comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
 
La empresa que cuenta con subsidiarias en la Argentina, aprovechó mientras el mercado estaba cerrado para anunciar a la CNMV un nuevo ’standstill’ o aplazamiento de los acuerdos de no exigibilidad de acciones, que en este caso se prolonga casi un mes. El 6 de agosto a las 5 horas de la mañana expira ese nuevo plazo.
 
Además, Codere añadió una vez más que “por acuerdo de la mayoría de los titulares de bonos podrá dejarse sin efecto con un preaviso de 24 horas, a partir de las 5 de la mañana del 23 de julio de 2014”.
 
La compañía prevé un resultado de explotación antes de amortizaciones de (ebitda) entre 190 y 210 millones para 2014.
 
Codere presentó el preconcurso de acreedores el pasado 2 de enero, por lo que el plazo de cuatro meses para llegar a un acuerdo o acogerse al concurso expiraba en un primer momento a principios de mayo.
 
El grupo de juego privado agotó el pasado 6 de febrero el plazo que tenía para la extensión de su crédito senior sin haber podido alcanzar un acuerdo con al menos la mitad de sus bonistas, condición que era necesaria para la ejecución de la prórroga.
 
En su oferta, los acreedores ofrecían una inyección de 400 millones de euros para pagar deudas vencidas y financiar sus iniciativas, en una reducción de su endeudamiento, que asciende a 1.039,6 millones de euros, en cerca de 365 millones y en permitir diferir en el tiempo, hasta en cinco años, futuros vencimientos.
 
Para ello, los bonistas, que se habían mostrado dispuestos a aceptar una quita del 35%, exigían recibir el 96,8% del capital de la sociedad, mientras que los actuales accionistas pasarían a ser titulares del 3,2%. La oferta de los acreedores ha contado desde el principio con el rechazo del consejo de administración de Codere, controlado por la familia Martínez Sampedro, principales accionistas de la compañía con una participación del 63,7%.
 
De hecho, la compañía respondió con una contraoferta en la que se planteaba una nueva propuesta en la cual no se requería ninguna inyección de fondos y se recogía un periodo de carencia de intereses en los bonos emitidos en euros y dólares de 5,5 años (hasta diciembre de 2019), incorporando al monto adeudado lo debido por los cupones impagos desde diciembre de 2013.

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