Santander capta 1000 millones de euros en bonos convertibles en acciones

Los títulos están dirigidos a inversores cualificados y tienen una tasa de 5,25% anual. En abril el banco español ya realizó una emisión similar por un importe de 750 millones de euros con un cupón anual del 6,75% durante los primeros cinco años.

Banco Santander completó una emisión de bonos contingentemente convertibles en acciones, conocidos como 'CoCos' en la jerga financiera, por importe de 1000 millones de euros con un cupón anual del 5,25 por ciento, según un comunicado emitido a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La operación, que contó con Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas y el propio Santander como entidades colocadoras, recibió una demanda por parte de inversores de 1700 millones de euros.

Los títulos emitidos por Santander, dirigidos tan solo a inversores cualificados, se convertirían en acciones de la entidad si la ratio de capital Tier 1 del banco (CET1) cae por debajo del 5,125%.

En abril de 2017, el banco español ya realizó una emisión de 'CoCos' por importe de 750 millones de euros con un cupón anual del 6,75% durante los primeros cinco años. Asimismo, Santander UK, la filial británica de la entidad, colocó a finales de marzo 500 millones de libras (570 millones de euros al cambio actual) también con una rentabilidad del 6,75%.

Para cumplir con los nuevos requerimientos de Bruselas sobre capital con capacidad de absorción de pérdidas, la entidad bancaria tiene previsto emitir entre 43.000 y 57.000 millones de euros en deuda entre 2017 y 2018.

Del importe global, las previsiones contemplan la emisión de entre 5.500 y 9.000 millones de euros en instrumentos híbridos en este periodo.

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