Viernes  10 de Febrero de 2017

Toyota obtuvo $ 250 M en mercado para impulsar la venta de autos a crédito

La compañía financiera de la automotriz japonesa emitió su primera serie de ON del año. Es parte de su plan global para buscar dinero fresco que llega hasta $ 1400 millones

Toyota obtuvo $ 250 M en mercado para impulsar la venta de autos a crédito

La compañía financiera de la automotriz Toyota salió al mercado para conseguir fondeo para sus operaciones de créditos prendarios y de leasing, una forma de venta a la que apostarán todas las automotrices durante este año. La firma japonesa emitió una serie de Obligaciones Negociables Clase 22, a tasa variable y con vencimiento a los 24 meses por $ 250 millones.

En la licitación había recibido 62 ofertas de compra por un valor nominal de $ 642,2 millones, casi tres veces lo ofrecido, lo cual es tomado en la compañía como una señal alentadora para las próximas emisiones previstas ya que esta operación es parte de un programa global que podría llegar a los $ 1400 millones colocados en estos instrumentos este año.

El gerente comercial de Toyota Compañía Financiera de Argentina, Daniel Castro, explicó a El Cronista que "la firma es un emisor recurrente en el mercado desde 2009" y agregó que "continuaremos con esta estrategia como fondeo para nuestras operaciones de créditos prendarios y Leasing". Adjudicó el éxito de la colocación a la tasa de corte ofrecida, además de la solidez de la firma, y confió en que las próximas licitaciones serán igualmente exitosas por el interés de los inversores que se observó en ésta, la primera operación de 2017.

Las características de estas ON son: tasa Badlar + 2,85% nominal anual, con vencimiento el 10 de febrero de 2019 y pago de intereses trimestral con una duración de 18,1 meses. La amortización es en tres cuotas, en los meses 18, 21 y 24 de 33,3% cada uno. Tiene una calificación AAA de Moodys.

El fondeo para financiar compras de autos es fundamental para Toyota, que el año pasado ubicó a su pick up Hilux, fabricada en la planta argentina de Zárate, como el vehículo más vendido en la Argentina, por encima de autos que históricamente ocuparon ese lugar y que cuestan menos de la mitad. Los utilitarios y las pick up se compran en gran parte como capital de trabajo y para integrar flotas, por lo que el financiamiento es fundamental para darle impulso al segmento.

La pata financiera de Toyota ofrece planes para la compra de diferentes modelos en hasta 70% del valor de los autos. En el último año, según los datos de la Asociación de Concesionarios (Acara), la automotriz japonesa tuvo un bajo porcentaje de ventas financiadas dentro de sus operaciones. Financió 20,2% mientras que un año antes ese porcentaje llegaba a 22,5%.
En el país, la terminal que mayor porcentaje de financiamiento tiene en sus ventas de vehículos es Fiat, con casi 68%.

En el caso del sistema de ventas por leasing, las operaciones en el país todavía son muy bajos con respecto a mercados maduros. En 2016, el leasing apenas concentró el 1,4% de las ventas totales de vehículos. Los créditos prendarios en cambio, llegan al 47,7% de las ventas y vienen en aumento mes a mes. En el caso de los vehículos pesados incluso, la participación del financiamiento es aún mayor ya que llega al 48,5%.

Las financieras de marca no son igualmente los mayores protagonistas del sector. Financian el 27% de las ventas, mientras que los planes de ahorro lo hacen con el 53%. Muy por detrás, los bancos se encargan del 17%.

MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN0,675769,500074,5000
DÓLAR BLUE0,0000123,0000127,0000
DÓLAR CDO C/LIQ0,5934-110,1302
EURO0,063680,057680,1086
REAL0,037613,308813,3138
BITCOIN-0,22869.213,45009.213,7900
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS0,210529,7500
C.MONEY PRIV 1RA 1D-37,500010,0000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-35,294111,0000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000029,5000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
TNA 7 DIAS-0,302846,0900
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,000094,0094,00
CUPÓN PBI EN PESOS-2,17392,252,30
DISC USD NY1,056371,7571,00
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL0,588042.497,6000
BOVESPA0,880099.160,3300
DOW JONES1,440025.706,0900
S&P 500 INDEX1,04663.152,0500
NASDAQ0,660010.547,7500
FTSE 1001,10007.273,4700
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO-1,0576326,5597330,0504
TRIGO CHICAGO2,8029198,7835193,3638
MAIZ CHICAGO-2,7758134,4434138,2819
SOJA ROSARIO0,0000234,5000234,5000
PETROLEO BRENT1,889043,150042,3500
PETROLEO WTI2,296840,530039,6200
ORO-0,01111.799,00001.799,2000

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