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Telefónica emite bonos por u$s 3500 en los Estados Unidos

La emisión será en dos tramos diferentes: uno por u$s 1500 millones, con vencimiento el 8 de marzo de 2027, y el otro por u$s 2000 millones a 2047. 

Telefónica emite bonos por u$s 3500 en los Estados Unidos

La operadora española Telefónica  colocó en el mercado estadounidense bonos por un total de u$s 3500 millones en dos tramos diferentes, según informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España.

El primer tramo de la emisión es por un importe de u$s 1500 millones, con vencimiento el 8 de marzo de 2027 y cupón del 4,103% pagadero semestralmente. El segundo, es por u$s 2000 millones, con vencimiento en 2047 y cupón del 5,213%.                

Según IFR, un servicio de información especializado en renta fija de Thomson Reuters, los precios fueron de 165 puntos básicos (pb) sobre el bono de referencia  estadounidense en el primer tramo, y de 215 puntos básicos en el segundo, mientras que las indicaciones iniciales eran de 170 pb y 220 pb.

Se prevé que el desembolso de esta emisión se realice el 8 de marzo 2017.