Martes  31 de Octubre de 2017

IRSA obtuvo U$S 140 millones en la Bolsa

IRSA obtuvo U$S 140 millones en la Bolsa
La compañía IRSA finalizó la colocación del 8,13% del capital accionario de su controlada IRSA CP (Propiedades Comerciales) por alrededor de u$s 140 millones, según informó ayer la empresa. Quienes concretaron la adquisición fueron en su totalidad "fondos del exterior de primera línea", según destacó la compañía de Eduardo Elsztain en un comunicado.

"En junio intentamos realizar una operación similar, pero las ofertas recibidas no fueron satisfactorias; tres meses más tarde pudimos hacerlo, y en condiciones más favorables de lo que esperábamos", dijo Eduardo Elsztain, presidente del grupo IRSA.

"Creo que había algunas dudas entre los inversores sobre cuál sería el rumbo económico que seguiría el país, dudas que parecerían haberse despejado a partir del último comicio. Me parece que es una muy buena señal sobre las perspectivas de la inversión en la Argentina. En especial porque en su totalidad los compradores fueron fondos de real money, no fondos de cobertura. Eso implica que son inversiones a largo plazo", agregó Elsztain.

La operación tuvo como propósito volver a dotar de liquidez a las acciones de IRSA CP, en un intento por posicionarla como uno de los mejores vehículos de real estate comercial para invertir en la Argentina.

La transacción consistió en la venta de 10.240.000 acciones ordinarias, con un valor nominal de $1 por acción, representadas por American Depositary Shares (ADSs), cada uno de cuatro acciones ordinarias, de IRSA Propiedades Comerciales S.A., detalló la compañía. Los ADS fueron ofrecidos y vendidos exclusivamente fuera de la Argentina, en tanto se informó que la empresa J.P. Morgan se desempeñó como colocador internacional (underwriter).

"El libro de demandas estuvo atomizado entre distintos fondos de gran renombre del exterior, y se registró una demanda de más del doble de las acciones ofrecidas inicialmente", indicó el comunicado de prensa de IRSA.

De esta forma, la compañía retiene el 86,5% de las acciones de IRSA CP, que pasarán a tener una "mucha mayor liquidez en los mercados en los que cotiza", se informó.

IRSA Propiedades Comerciales es la mayor compañía de Real Estate comercial de la Argentina. Es propietaria y administradora de 16 centros comerciales en Argentina, que suman 341.289 m2 locativos y posee 86.497 m2 en siete edificios de oficinas Premium.

Adicionalmente cuenta con una extensa reserva de tierras para futuros desarrollos comerciales en Argentina entre los que se destacan el office park "Polo DOT", el edificio "Torre Catalinas" y el desarrollo de 16 hectáreas en el partido de San Martín (residencial y comercial), entre otros.

MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN0,000056,000059,5000
DÓLAR BLUE0,000063,000063,5000
DÓLAR CDO C/LIQ-0,1021-68,6642
EURO0,107864,330164,3470
REAL0,386713,982313,9908
BITCOIN-2,10177.979,51007.983,7300
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS0,000055,5000
C.MONEY PRIV 1RA 1D-1,639360,0000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-1,612961,0000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000057,0000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
TNA 7 DIAS-0,302846,0900
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,0000132,00132,00
CUPÓN PBI EN PESOS0,00001,581,58
DISC USD NY0,000084,1084,10
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL0,000031.333,6800
BOVESPA0,0000104.489,5600
DOW JONES0,000027.024,8000
S&P 500 INDEX0,00002.995,6800
NASDAQ0,00008.148,7060
FTSE 1000,14007.139,7600
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO0,2409344,0130343,1863
TRIGO CHICAGO0,0986186,4743186,2906
MAIZ CHICAGO-0,6357153,8324154,8166
SOJA ROSARIO0,0000243,0000243,0000
PETROLEO BRENT0,170258,840058,7400
PETROLEO WTI0,435553,040052,8100
ORO0,25721.481,40001.477,6000