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MARTES 23/04/2019

BGH reordena su deuda

La idea es que la compañía supere exitosamente el crítico contexto macroeconómico y sectorial y pueda proyectar su sustentabilidad en el largo plazo.

BGH reordena su deuda

BGH S.A. decidió iniciar un proceso de reordenamiento financiero de su deuda, con el asesoramiento externo especializado de Columbus Zuma Investment Banking y el Estudio Jurídico Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle.
 
“El objetivo específico en esta etapa es rediseñar fundamentalmente las condiciones de tasa y plazo para la deuda sindicada (es decir la estructurada a través de bancos y entidades financieras privadas) sin afectar el capital, de forma tal que la compañía supere exitosamente tanto el crítico contexto macroeconómico y sectorial y pueda proyectar su sustentabilidad en el largo plazo”, dijeron fuentes del mercado.
 
Los que siguen de cerca el proceso advierten sobre el contexto en el que se producen estos movimientos, caracterizado por una importante caída en el consumo de bienes y servicios tras la fuerte devaluación del peso, como así también el efecto derivado, a nivel sectorial, de un segundo semestre de 2018 con una caída de ventas promedio del 25%, con respecto al mismo periodo de 2017, en categorías como TV, aires acondicionados o celulares. Dicha demanda está siendo cubierta en gran parte por el stock acumulado, lo que implica que la reactivación de la industria será muy lenta, observaron.
 
Sin embargo, las mismas fuentes señalaron que BGH tiene una estructura patrimonial sólida, que la coloca en muy buena perspectiva para la negociación con el sistema bancario local, buscando reducir gradualmente el nivel de endeudamiento financiero, impactado por el contexto macroeconómico recesivo, con elevadas tasas de interés.

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