FONDO EX PROPIETARIO DE OCA Y FADA PHARMA, VUELVE AL PA S

Advent se queda con el control de Enjoy, dueña del Conrad y casino de Mendoza

Por un aumento de capital de hasta u$s 170 millones y posterior OPA, controlará hasta 75% de la firma chilena. La familia Martínez, actual dueña, seguirá como socia

El fondo de inversión estadounidense Advent, ex dueño de OCA y Fada Pharma en la Argentina, tomará el control de la operadora chilena de casinos y hoteles Enjoy, propietaria, entre otros, de un casino en Mendoza y del hotel y sala de juegos Conrad, en Punta del Este.

Advent asumirá el control a través de un aumento de capital y una posterior Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA). El fondo informó que el incremento de capital será de hasta u$s 170 millones y, de acuerdo a la regulación chilena, luego por un proceso de OPA para comprar el 100% de las títulos de aquellos accionistas dispuestos a vender.

En una carta al regulador chileno, Enjoy, controlada hasta ahora por la familia trasandina Martínez, informó que Advent suscribirá las acciones que queden disponibles de una capitalización ya aprobada por hasta 2.337,5 millones de papeles a 48 pesos chilenos por título.

Si el fondo suscribe al menos 1.241,4 millones de las acciones del aumento de capital, lo que equivale a unos u$s 93 millones, lanzará una OPA por hasta el 100% de las acciones de Enjoy no incluidas en la capitalización, unos 2.357,4 millones de títulos, informó Reuters.

La familia Martínez, dueña de Enjoy con un 57% de participación, se comprometió a no ejercer sus derechos preferentes en el aumento de capital. Así, Advent pasaría a controlar cerca del 75% de la propiedad. Se fijó marzo próximo como plazo máximo para cerrar la operación.

Enjoy tiene una participación del 39% en la industria del entretenimiento en Chile. Fundada por la familia Martínez en 1975, es dueña y opera 10 casinos y 10 hoteles en Chile, Uruguay, Argentina y Colombia, con más de 6.000 máquinas tragamonedas, 350 mesas de juego, 1.200 cuartos de hotel y 30 restaurantes. Entre ellos, desde 2013 es dueña del reconocido hotel Conrad de Punta del Este y de su sala de juegos.

Por su parte, Advent destacó que, con la compra, ingresará a la industria de casinos y hotelería en Chile y Uruguay.

Advent retorna así a la Argentina, ya que Enjoy es dueño del casino que opera en el Sheraton Hotel de Mendoza. El fondo había sido propietario, en el país, de empresa como OCA (correo), Fada Pharma y LKM (farmaceúticas) y, antes, de Universal Assistance y Bodegas Graffigna.

El fondo aclaró que la familia chilena Martínez mantendrá una participación en Enjoy, y que seguirá listada en el mercado de valores trasandino.

"Estamos muy orgullosos de la trayectoria y logros de Enjoy desde su fundación hace 40 años" dijo Javier Martínez, presidente del Directorio y miembro de la familia fundadora. "Lo que empezó con sólo un casino en Viña del Mar se ha expandido hasta convertirse en un operador regional con 10 casinos y 10 hoteles ubicados en Chile, Uruguay, Argentina y Colombia. Creemos que Advent nos permitirá seguir desarrollando nuestro plan de negocios y alcanzar nuestras metas de crecimiento a largo plazo", agregó.

Desde Advent, destacaron que es su primera inversión directa en Chile y que juntos podrán aprovechar potenciales oportunidades de expansión en Chile y la región"..

Advent operan en América latina desde hace más de 20 años y concretó más de 55 inversiones en la región, donde levantó más de u$s 6.000 millones de capital para invertir.

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