Martes  11 de Noviembre de 2003

Telecom: acuerdo por la deuda, en 2004

Telecom confirmó que en las próximas semanas anunciará su propuesta de reestructuración de deuda, aunque la empresa estimó que el acuerdo con los acreedores llegaría recién en 2004.

“Recibimos muchas propuestas de los acreedores y estamos trabajando sobre esto”, aseguró ayer Pedro Insussarry, el manager de relaciones institucionales de la empresa. “Estamos preparando la documentación y esperamos anunciar esta propuesta en las próximas semanas”, agregó Insusarry durante la presentación de los resultados del tercer trimestre.

Telecom se encuentra en pleno proceso de renegociación del pasivo financiero, que ronda los u$s 3.200 millones y representó el mayor default de la historia argentina. El 2 de abril de 2002, la empresa había suspendido los pagos de capital de toda su deuda financiera y la de sus subsidiarias y el 24 de junio de ese año, el pago de sus intereses.

En la primera etapa de la reestructuración, que consistió en una oferta de recompra en efectivo, Telecom rescató el 9% de su deuda y logró reducirla en u$s 290 millones. El objetivo era recuperar el 25%, unos u$s 700 millones.

Entonces, tras una primera oferta, Telecom Argentina anunció una mejora en las condiciones de la recompra de deuda en efectivo: elevó el rango de precios, que pasó de 43,5%-50% a 48%-55%, luego de una suba generalizada en el precio de los bonos corporativos que llevó los títulos a un valor superior al de la banda original. Al mismo tiempo, decidió elevar el monto destinado a la operación, que subió de u$s 305 millones a u$s 365 millones.

El 2 de junio pasado, Telecom pagó u$s 107 millones en concepto de intereses devengados e impagos, u$s 96 millones por Telecom Argentina y u$s 11 millones por Personal. Este desembolso se efectuó a todos los acreedores. Para el período posterior al 24 de junio se utilizó una tasa equivalente al 30% del interés contractual.

Ahora, para la segunda fase, aunque la empresa no avanzó detalles de la negociación, se estima que buscará acordar con los principales acreedores y enmarcar la propuesta dentro de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), para que los términos sean obligatorios para todos los acreedores y así evitar juicios de los holdouts.



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