Martes  29 de Junio de 2010

Mayor banco de China por clientes prepara colosal salida a bolsa

Agricultural Bank of China Ltd., el mayor banco de China por cantidad de clientes, está por salir a bolsa. La entidad puede convertirse en la mayor IPO (emisión inicial de acciones, por sus siglas en inglés) del mundo después el lanzamiento de Industrial & Commercial Bank of China Ltd. en 2006, que consiguió poco más de u$s 23.000 millones entre inversores.

La entidad estableció una banda de precios para el tramo a emitirse en Shangai de su oferta pública inicial que le permitirá recaudar hasta u$s 20.100 millones, según estiman en el mercado.

Se cree que es posible que el banco, con sede en Pekín, ofrezca 22.200 millones de acciones en Shangai a entre 2,52 y 2,68 yuanes cada una, según se conoció en un comunicado enviado a la Bolsa de Valores de Shangai. La semana pasada, Agricultural Bank valuó las acciones en el tramo de Hong Kong de su IPO a entre 2,88 y 3,48 dólares de Hong Kong cada una.

La decisión del mayor banco chino se da cuando el índice Composite de Shangai se desplomó 22% este año y Fitch Ratings advirtió que el crecimiento de préstamos sin precedente de 2009 puede “lastrar” a los bancos con deuda incobrable.

“Esto podría dar un impulso a las acciones bancarias y al mercado en general”, dijo Leo Gao, quien colabora en la supervisión de u$s 600 millones en APS Asset Management Ltd.. “Uno preferentemente tasaría las acciones a bajo precio para dar margen a un alza en el estreno en vez de verlas caer en desgracia”, agregó el especialista.

Las acciones de ICBC, el mayor banco del mundo, se han desplomado 22% este año, en tanto las de su rival más cercano, China Construction Bank Corp., han caído 20%. Esto no es un buen precedente para la nueva transacción.

Antecedentes

Sin embargo, los IPOs de China estuvieron marcados por fuertes caídas este año, donde más de 30 compañías han pospuesto emitir acciones por primera vez desde mayo. Las compañías que se hicieron públicas y colocaron sus acciones ganaron en promedio 30% en el primer mes de operaciones. Agricultural Bank tiene una opción para incrementar el monto a emitir en IPOs por un 15% en caso de que la demanda sea mayor. La entidad, la más importante en términos de cantidad de clientes, apartó u$s 5.400 millones para emitir a inversores corporativos. De hecho, entre los grandes inversores que aparecerán en esta resonante operación, el brazo financiero de Quatar aceptó comprar u$s 2.800 millones mientras que el fondo soberano de Kuwait dijo que suscribiría otros u$s 800 millones.

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