Miércoles  30 de Junio de 2010

Los operadores logísticos buscan crecer con una mayor especialización

Un informe sobre la situación actual de la actividad destaca la regionalización de la actividad en la órbita del Cono Sur.

Con varias trabas para ampliar su horizonte, el negocio de operadores logísticos da algunas señales que mantienen la esperanza de nuevos avances. Según un estudio de la consultora Claves ICSA, esas dificultades están relacionadas con el estado de madurez del negocio, la existencia de múltiples competidores con capacidades asimilables y el bajo margen unitario obtenido en gran parte de su mix de servicios.

Más allá de la situación actual, el informe indica que los analistas ven tendencias que apuntan a una extensión del sector y redefinen el futuro del negocio.

Entre ellas, se destaca la creciente especialización de los operadores en un determinado core business, así como la integración de los ámbitos doméstico e internacional y la regionalización de la actividad en la órbita del Conosur, a partir del alza en la participación de operadores multinacionales en el mercado local y regional.

“La tendencia es hacia la oferta de un mix de servicios de alto valor agregado, integrando la mayor cantidad de etapas posibles del circuito logístico del cliente y logrando el mayor involucramiento con su cadena productiva”, explicó Gonzalo Vázquez, director Comercial de Claves ICSA.

A su vez, se observa un incremento en las firmas que migran su core business hacia la integración de los ámbitos doméstico e internacional, transformándose en integradores.

El estudio especifica que del sector participan alrededor de 75 empresas, que componen cuatro grupos. Los operadores domésticos representan casi dos tercios del mercado, mientras que los forwarders e integradores participan con poco más de una cuarta parte en forma conjunta, y los aeroexpresos ocupan el resto.

Se estima que la tasa de crecimiento acumulativa anual 2007-2010 promedio sería del orden del 16,5%. Para este año, el crecimiento interanual en el giro del negocio rodaría el 16%. La rentabilidad sobre ventas se ubica en torno al 4%, aunque resulta bastante mayor en términos de patrimonio neto.

Cinco, a la cabeza

El trabajo llevado a cabo por Claves ICSA informa que la concentración de la actividad puede caracterizarse como de mediana intensidad, donde las primeras cinco firmas del ranking (en orden alfabético: Exologística, Gefco, Grupo Andreani, Grupo Cargo y Grupo DHL) dan cuenta del 40% del giro del negocio, aunque con grandes diferencias en cada uno de los segmentos.

Por otra parte, el principal condicionante de la logística doméstica para 2010 desde lo coyuntural es el creciente problema para transferir aumentos de costos a precios, “fenómeno que surge de un contexto altamente inflacionario”, se explica.

Entre los segmentos que experimentarán mayor suba, figuran el de operadores integradores y aeroexpresos.

Se prevé una tendencia a la concentración en el ámbito del forwarding a favor de los forwarders e integradores líderes. En todos los segmentos, la competencia seguirá siendo intensa y continuará privilegiando el desarrollo de factores que contribuyan a la diferenciación. La escasez de superficies logísticas potenciará la necesidad de inversión en dichos activos.

De la situación de las operaciones logísticas se desprenden algunos datos a tener en cuenta. El giro del negocio del sector en 2009 representó apenas el 6,4% del conjunto del costo logístico generado en el país.

El documento afirma que esto se debe a su ínfima participación en logística de commodities, mientras que por fuera de dichos productos la operatoria se ve limitada por los servicios autoprestados y los tercerizados en transportistas y operadores 2PL. Para este año, se espera un crecimiento en el giro del negocio cercano al 16%.

La tasa de crecimiento acumulativa anual 2007-2010 promedio sería del 16,5% (la más alta estaría entre los operadores domésticos y la más baja entre fowarders y aeroexpresos).

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