Jueves  24 de Junio de 2010

La adhesión al canje llegó a 66% y quedan en default menos de u$s 10.000 millones

El Ministerio de Economía informó que entraron a la operación u$s 12.067 millones. Hubo gran aceptación entre pequeños bonistas. Buscan ahora aislar a fondos buitre

El canje de deuda por u$s 18.300 millones que arrancó a comienzos de mayo finalizó el martes con una aceptación del 65,9%, por lo que Argentina regularizó compromisos por u$s 12.067 millones, informó ayer el ministro de Economía, Amado Boudou.

Como resultado, el Gobierno consiguió refinanciar el 92,4% de la deuda declarada en default en diciembre de 2001 por el entonces presidente Adolfo Rodríguez Saa luego de dos reestructuraciones, la primera de ellas efectuada hace cinco años. Quedan en situación irregular unos u$s 7.900 millones, de los cuales u$s 6.200 millones estaban comprendidos por esta operación y el resto, unos u$s 1.700 millones, corresponden a bonos Brady impagos y otros títulos. Más la deuda pendiente de pago con el Club de París.

Boudou indicó ayer que, finalmente, no se efectuará una nueva prórroga de la operación, que había sido extendida el pasado 7 de junio por otros 15 días. Entonces, el nivel de aceptación apenas superaba el 50%. Pero, según pudo saber El Cronista de fuentes oficiales, el equipo económico consideró que el grueso de los bonistas que habían decidido cambiar sus bonos impagos ya lo hizo.

Los datos finales muestran que entraron al canje u$s 8.483 millones en manos de grandes fondos de inversión en la primera etapa y que el resto, u$s 3.584 millones,corresponde a inversores minoristas y fondos pequeños.

Según Boudou, 112.000 bonistas italianos aceptaron la oferta argentina, de un universo de 200.000. En total, el 75% de la deuda en poder de inversores de ese país ingresó en la reestructuración, afirmó. Secundado por el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, y el subsecretario de Financiamiento, Adrián Cosentino, Boudou afirmó que el nivel de aceptación “supera holgadamente las expectativas que nos habíamos planteado”. El Gobierno se había impuesto un piso del 60% para calificar el canje de exitoso, aunque el mercado elevó la vara hasta el 75%.

E Palacio de Hacienda considera que la reestructuración logró aislar a los fondos buitre, aquellos que llevan adelante litigios contra el país para cobrar el 100% de los bonos que compraron en default. Argentina mantendrá una posición de dureza en los juicios que llevan adelante esos actores, que dicen tener bonos por unos u$s 4.000 millones. “Si no nos complicaron la historia cuando la masa de holdouts era importante, menos lo van a hacer ahora y la justicia seguramente va a tener una actitud más favorable hacia el país, con el 92,45 de la deuda reestructurada”, resumió una fuente oficial.Aún no se definió si se intentará una operación parecida al Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) o se planteará alguna solución alternativa. Boudou manifestó que la reestructuración implicó un fuerte desahogo para el país en materia de deuda externa. Según indicó, los canjes de 2005 y 2010 representaron “una caída del 75,06%” de la deuda nominal que Argentina emitió y luego dejó de pagar. “Eso sin contar los u$s 7.000 millones de dólares en intereses entre 2003 y la fecha, que fueron cancelados con bonos por u$s 943 millones”, agregó, en alusión a los bonos Global 2017 que fueron emitidos esta semana para pagarle a grandes inversores.

No obstante, la carga de deuda del país ascendió hasta casi u$s 150.000 millones, según datos oficiales del último trimestre, y supera esa marca de acuerdo a estimaciones privadas más actualizadas.

Para salir del default, Argentina deberá ahora renegociar su deuda impaga con el Club de París por u$s 6.500 millones. Esa será una decisión más política que económica que el Gobierno debería tomar este año, para lo cual deberá acordar con el FMI –una suerte de garante–, conseguir que ese grupo de acreedores acepte obviar al organismo o pagar en efectivo.

El Gobierno emitirá, además de los bonos Global, Discount por u$s 3500 millones y Par por u$s 2000 millones. La liquidación de los bonos para quienes ingresaron hasta el 14 de mayo ya se efectuó. El resto sucederá en agosto, cuanto también se paguen los intereses en efectivo a los pequeños bonistas.

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