Martes  06 de Julio de 2010

La aceptación al canje de deuda llegó al 70,2%

El ingreso de inversores minoristas al canje de deuda que finalizó el último 22 de junio fue mayor al esperado y la demanda de bonos Par, pensados para ese segmento de bonistas, superó en más de u$s 650 millones la disponibiliad de esos papeles. Los datos surgen de los resultados preliminares del canje que informó ayer el Ministerio de Economía.

Allí consta que aceptaron ingresar a la reestructuración u$s 12.862.131.347,91 lo que representa el 70,2% de los u$s 18.300 millones que quedaban en default y formaban parte de la operación.

Según Economía, bonistas con u$s 10.205 millones optaron por el paquete Discount y tenedores de u$s 2.657 millones, por el paquete Par.

Este último implica el pago en efectivo de los intereses caídos entre 2004 y 2009, por u$s 146 millones. Pero el Gobierno había establecido un tope de emisión de bonos Par por u$s 2.000 millones o su equivalente en otras monedas. Esa cifra se distribuirá a prorrata entre todos los inversores que “válidamente hubieran optado por este” paquete, aclaró Economía.

El pago en efectivo de los intereses y la entrega de los bonos se efectuará una vez que se consoliden los datos, a partir del 11 de agosto. “Puede extenderse durante varios días hábiles”, informó el Palacio de Hacienda.

Además, de los bonos Par, Argentina entregará al mercado títulos Discount en distintas denominaciones (euros, dólares, yenes y pesos). Y colocará bonos Global 2017 por u$s 950,5 millones para hacer frente a los intereses vencidos correspondientes al paquete Discount. Además, se emitirán unidades vinculadas al PBI por más de u$s 3.000 millones, en distintas monedas.

Salida del default

La deuda regularizada luego de esta renegociación alcanza el 92,4% del total de los títulos declarados en cesación de pagos en diciembre de 2001 por el ex presidente Adolfo Rodríguez Saa.

Con ese cifra, tras dos procesos de canje, Economía espera convencer en las próximas semanas al juez neoyorquino Thomas Griesa para que reconozca la voluntad de negociación del país y precipite una solución en las causas que llevan los fondos buitre Darth y Elliot contra el país. Según cálculos oficiales, esos grupos litigantes atesoran u$s 4.500 millones de los u$s 6.000 que siguen en default.

Además, el Palacio de Hacienda espera que en los próximos días las calificadoras de riesgo suban la nota de Argentina, lo que dejaría al país mejor perfilado para regresar a los mercados financieros. Las agencias Moody’s y Fitch declararon que reverán la calificación soberana, pero Standard & Poor’s consideró que cuestiones como la falta de credibilidad de las estadísticas públicas y el nivel de gasto impiden mejorar la nota.

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