Viernes  16 de Julio de 2010

IRSA salió al mercado y se alzó con u$s 150 millones

Después de tres prórrogas por la crisis europea, IRSA cerró la colocación de su bono internacional y pudo recolectar u$s 150 millones. Trascendió que la empresa de Eduardo Elsztain tuvo una importante sobresuscripción por sus bonos (principalmente por parte de inversores del exterior), algo que le permitió convertirse en la tercer compañía que finalmente pudo emitir deuda en los mercados luego de desatarse el temblor en Europa. Sucede que por la crisis, las emisiones corporativas se habían frenado casi por completo.

El bono de IRSA es a 10 años y paga un cupón de 11,50%, si bien el rendimiento es actualmente del 11,87%. La idea inicial, antes del descalabro de los mercados, era financiarse por debajo de los dos dígitos, algo que no sólo IRSA no pudo conseguir sino que también afectó la emisión del Gobierno durante el canje. La única empresa argentina que logró financiarse por debajo del 10% fue Pan American Energy, la compañía de Carlos Bulgheroni, que había lanzado su emisión a finales de abril: consiguió u$s 500 millones a una tasa levemente superior al 8%.

Más allá de las expectativas iniciales, lo cierto es que no era viable que IRSA pudiera financiarse a menos del 10%. Sólo las compañías generadoras de dólares, como PAE, YPF o Petrobras pueden aspirar a eso. También está el hecho de que el soberano pone una especie de piso en términos del costo para las empresas. El Global 2017, el nuevo bono del gobierno que cotiza en la plaza, rinde 11% y tiene un plazo de 7 años. Con lo cual, era virtualmente imposible conseguir a 10 años tasas inferiores.

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