Lunes  20 de Octubre de 2003

General Electric compró Universal a Vivendi por u$s 14.000 millones

En un arreglo que asume 1.700 millones de euros de deuda de Vivendi, NBC, cadena de TV de General Electric, se quedó con un estudio de Hollywood y tres cadenas de cable

NBC, la filial televisiva de General Electric, llegó a un acuerdo definitivo para comprar los activos mediáticos de Vivendi Universal en Estados Unidos, trato valorado en 14.000 millones de dólares, que le dará a NBC un estudio de Hollywood y tres telecadenas de cable, y duplicará sus ventas.

La nueva compañía, llamada NBC Universal, será un gigante de u$s 43.000 millones y será la séptima empresa mediática del mundo. Combinará las cadenas televisivas y los canales de cable de NBC, entre éstos CNBC, con los estudios de producción para cine y televisión de Universal y sus parques temáticos, dijo el presidente ejecutivo de Vivendi, Jean-René Fourtou, en una conferencia telefónica. GE y Vivendi venían negociando exclusivamente desde el 2 de septiembre.

La adquisición le dará a NBC el dominio sobre la distribución y la programación, el rodaje de películas y programas de televisión, además de la difusión de ambos por sus cadenas. NBC, con sede central en Nueva York, está afrontando una merma del crecimiento de la rentabilidad y la pérdida de su popular serie semanal cómica Friends. El trato con Vivendi le permitirá tener una mayor presencia en la televisión por cable, que le está quitando público a las teledifusoras.

“Esto pone fin a la incertidumbre en el mercado sobre si si se firmaría o no el acuerdo”, dijo Matthieu Giuliani, cogestor de unos u$s 4.200 millones, incluso acciones de Vivendi, en Sanpaolo IMI Asset Management, de París.

Las compañías han identificado “sinergias potenciales, incluso tanto ahorros de costos como crecimiento del ingreso”, por entre u$s 400 y u$s 500 millones, dijeron GE y Vivendi en un comunicado transmitido por Business Wire. El acuerdo tasa los activos de Vivendi en unos u$s 14.000 millones, mientras que la nueva compañía tendrá ingresos por u$s 13.000 millones y ganancias antes de impuestos por u$s 3.000 millones.



El acuerdo

El acuerdo dispone que General Electric se responsabilice del pago de deudas por u$s 1.700 millones y que se comprometa a emitir acciones por unos u$s 3.800 millones, a cambio de 80% de la firma combinada.

Vivendi recibirá el 20% restante y u$s 3.300 millones en efectivo; podrá tomar préstamos contra el compromiso de General Electric de emitir acciones.



Reducción de la deuda

El acuerdo ayudará a Vivendi a reducir su deuda a menos de 5.000 millones de euros a fines del año próximo,dijo Jean René Fourtou, presidente de Vivendi, quien anunció que su empresa tendrá ventas por 17.000 millones de euros en 2004. Las acciones de Vivendi subieron hasta 46 céntimos, o 2,8%, a 16,70 euros, y cerraron a 16,31 euros en París. Los papeles de General Electric bajaron 6 centavos a u$s 30,73 ayer en el Mercado de Valores de Nueva York.



El fin de un imperio

Para el grupo con sede en París, la venta representa un paso adelante en la disolución del imperio mediático, recargado de deudas, que armó el ex presidente ejecutivo Jean-Marie Messier. Vivendi, que será socio minoritario en la nueva compañía, se centrará de ahora en adelante en sus filiales telefónicas y las de televisión paga en Francia. También conserva la titularidad de Universal Music Group, la mayor compañía discográfica del mundo.

Vivendi posee 86% de la filial estadounidense, llamada Vivendi Universal Entertainment, mientras que el resto está en manos de Matsushita Electric Industrial y de Barry Diller y su sociedad instrumental InterActiveCorp. El presidente ejecutivo de NBC, Robert Wright, encabezará la nueva compañía. En calidad de socio minoritario, Vivendi tendrá tres asientos en el directorio de NBC Universal.



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