Miércoles  27 de Febrero de 2008

Financieras todoterreno

Las empresas automotrices revitalizan sus ramas financieras. Su objetivo es captar un importante share del negocio a los bancos y, al mismo tiempo, contar con una poderosa herramienta de marketing tendiente a la fidelización del cliente con la marca.

Los brazos financieros de las empresas automotrices salen agresivamente a liderar el mercado de préstamos prendarios, focalizando la fidelización de los clientes con la marca.

En los años ‘90, las automotrices se vistieron de banqueros y, con compañías financieras propias, captaron un porcentaje importante de un mercado que por esa época se encontraba en manos de bancos de primera línea. La estrategia fue agresiva: le ofrecían a su clientes planes de “tasas cero”, financiación de hasta el 100% más gastos de trámite, ahorros previos que se transformaban en créditos y recambio asegurado de unidades usadas por cero kilómetro.

Sin embargo, este escenario se vio modificado ante la llegada de la crisis de 2001. La cifra de mora se disparó, y tras la sanción de la ley de Emergencia Productiva se complicó adicionalmente la recuperación de la millonaria inversión que las terminales tenían en la calle. Las cuotas de los planes de ahorro fueron congeladas y, dado que la mayoría de estas financieras estaban fondeadas en el exterior, debieron pagar -con sus créditos pesificados uno a uno- los préstamos tomados afuera y pactados en dólares.

Pero pasado el momento crítico, y a medida que el mercado automotor (y el sistema financiero) tomó otro vigor, comenzaron a recrearse las primeras financiaciones minoristas o prendarias, las cuales se fueron flexibilizando con el correr de los años. En la actualidad, el panorama para las financieras parece ser más que positivo: en tres años se posicionaron como líderes entre los otorgadores de créditos prendarios, superando a los bancos.

En tiempos en que la venta de automotores, tanto los usados como los cero kilómetro, dispara cifras récord mes a mes en el país, la apuesta de los bancos por aumentar el stock para préstamos prendarios es cada vez mayor. Así, entre mayo de 2004 y agosto último, el mercado de créditos garantizados con prenda creció más de un 400%, según un informe de la consultora Notibancos. Pero en ese escenario hubo un reacomodamiento de los actores, donde las financieras ganaron terreno a los bancos y ya tienen una fuerte participación en el negocio.

Fernando San Martín, director comercial de Mercedes-Benz Financiera hace un análisis sobre el balance positivo que obtuvo la firma: “Nuestra financiera aumentó su cartera más del 60% durante 2007 y cerró el ejercicio con créditos por $ 650 millones, contra $ 400 millones de 2006. Proyectamos crecer este año otro 30% y terminar 2008 por arriba de los $ 840 millones. Ofrecemos una amplia gama de productos financieros con tasas competitivas y plazos de 12 a 48 meses, al efecto de cubrir todos los segmentos de vehículos Mercedes-Benz: camiones, buses, utilitarios y automóviles. Nuestra experiencia como financiera de marca, nuestra especialidad en financiacion de los productos automotrices de nuestra marca mediante leasing y prenda, la agilidad de nuestros procesos y la profesionalidad de nuestro equipo, nos distinguen en el mercado. Mantener ese liderazgo es nuestro desafio.” Asimismo, en la empresa se mantienen optimistas ya que, para este año, se han propuesto incrementar su participación en el mercado de operaciones fiananciadas. “De los vehículos comerciales vendidos por nuestro socio de marca, incluyendo camiones, buses y utilitarios, el 51% se financió, mientras sólo 20% de los vehículos de pasajeros se vendieron con financiación. Si logramos aumentar este nivel y acrecentar al mismo tiempo el de vehículos comerciales financiados, avanzaremos por arriba del 43% y podríamos acercarnos a aquel 70% de financiación sobre las ventas totales que habíamos conseguido antes de la crisis.” asegura San Martín.

Para Toyota Compañía Financiera de Argentina SA, el 2007 también fue un año de crecimiento: “Obtuvimos muy buenos resultados en todas las líneas de negocio donde operamos. Las distintas encuestas nos han posicionado en niveles altamente satisfactorios. Así mismo, el último reporte de Notibancos nos coloca entre las 10 primeras instituciones en términos de crecimiento anual del mercado prendario entre todos los bancos y financieras del país”, confirma Daniel Castro, quien trabaja en el departamento comercial de la empresa. Además, en la companía explican que los planes de financiación que ofrecen van desde los seis meses hasta los 48 meses para prendarios y en el caso de leasing, los plazos puedenir desde los 31 hasta los 48 meses. En esta última línea de negocios, la financiación puede llegar hasta el 100% del valor de la unidad. Por otra parte, en la firma aseguran que ninguno de sus productos posee gastos de otorgamiento.

La oferta de productos además se extiende hacia los concesionarios de la red, ya que les ofrece líneas de financiación mayorista para la compra de vehículos a la terminal y hasta la posibilidad de invertir sus excedentes de dinero en la financiera de la marca.

“La financiación prendaria y de ahorro seguirá motivando el crecimiento de la industria. Actualmente este mercado representa el 30% de las ventas. Es esperable que este porcentaje siga creciendo a medida que se vayan flexibilizando las herramientas de financiación”, afirma Casadellá, de Ford.

MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN0,291580,000086,0000
DÓLAR BLUE-0,6329153,0000157,0000
DÓLAR CDO C/LIQ-0,8423-149,2557
EURO0,144696,324396,3843
REAL-0,075815,154115,1612
BITCOIN-8,615417.103,510017.118,5500
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C.MONEY PRIV 1RA 7D-8,275933,2500
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000034,0000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
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CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,000095,0095,00
CUPÓN PBI EN PESOS1,76471,731,70
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GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL0,582054.150,6500
BOVESPA0,0500110.132,5300
DOW JONES-0,580030.046,2400
S&P 500 INDEX-0,15843.635,4100
NASDAQ0,470012.037,3260
FTSE 1001,10007.273,4700
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO0,0000435,0455435,0455
TRIGO CHICAGO0,0000216,1449216,1449
MAIZ CHICAGO0,0000165,3477165,3477
SOJA ROSARIO0,0000344,5000344,5000
PETROLEO BRENT-1,810347,730048,6100
PETROLEO WTI-1,575144,990045,7100
ORO0,16621.808,50001.805,5000

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