Miércoles  29 de Octubre de 2003

Emiten deuda para financiar a pequeños productores agrarios

El Secupyme III, organizado por Garantizar SGR y el Banco de Valores SA, abarca a 43 Pymes de seis provincias, productoras de maíz, soja y girasol

Garantizar, Sociedad de Garantía Recíproca, el Banco de Valores SA y la Bolsa de Comercio anunciarán hoy el resultado de la emisión de títulos de deuda por casi 4 millones de dólares (Secupyme III) destinados a financiar el desenvolvimiento de más de 40 pequeñas y medianas empresas agropecuarias que se desempeñan en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe.

“La operación ha concluido exitosamente y estamos muy satisfechos de haber conseguido innovaciones significativas que permitieron que la oferta pública fuera tres a uno, logrando así una mejora notable en las tasas para los productores y una excelente inversión para los ofertantes”, señaló César Tortorella, titular de Garantizar.

Nación Bursátil y Sociedad de Bolsa SA y el Mercado de Valores del Litoral SA recibieron ofertas por 11.797.000 millones de dólares para una emisión de 3.885.000 millones. El resultado fue una tasa de corte de 6,40% anual para títulos que tienen mercado secundario y un plazo de 270 días.

De ese total, más de un tercio (casi 37%) fue adjudicado a los bancos y algo menos de 30% a inversores individuales, mientras que las aseguradoras, las empresas y las Afjp tomaron el resto de los títulos.

Los casi 4 millones de dólares, convertidos a moneda nacional, permitirán a las pequeñas y medianas firmas de productores agrarios que colocaron deuda, sembrar miles de hectáreas de maíz, soja y girasol, cuyo destino será la exportación a tres continentes mediante una traiding internacional, el Grupo Glencore.

La operatoria ha sido organizada en el marco de un fideicomiso denominado Secupyme III piloteado por Garantizar en calidad de organizador y operador técnico, además de proveer los avales y del Banco de Valores SA, como fiduciario financiero y organizador de la colocación.

Tortorella se ufanó de que los Secupymes son hasta ahora los únicos fideicomisos en los que los fondos van directamente a la cuenta corriente de las empresas, y destacó el nivel de la tasa de interés: 6,4% en comparación con 8,5% del Secupyme II. También llamó la atención sobre el hecho de que la colocación se realizara simultáneamente en las bolsas de comercio de Buenos Aires y de Santa Fe y subrayó el aumento de la demanda por los títulos: en el primer Secupyme a duras penas se había logrado nivelar la oferta con la demanda, en el segundo la demanda sólo superó en 10% la emisión, mientras que en el tercero la relación fue de tres a uno.

Los tres fideicomisos han sumado 7 millones de dólares, mientras se prepara la apertura de oferta pública para el Secupyme IV el 10 de noviembre, cuya emisión oscilará entre 2 y 2,5 millones de dólares, destinado a productores arroceros de cinco provincias. Simultáneamente el equipo técnico de Garantizar está seleccionando las Pymes que formarán parte del Secupyme V, cuya oferta pública será abierta a mediados de enero. El programa global de emisión, del cual se han colocado tres series, suma 500 millones de pesos.

La Sociedad de Garantías Recíprocas fue la encargada de seleccionar a las 43 Pymes del tercer fideicomiso. De acuerdo al relato de Tortorella, los directivos de Garantizar revisaron el listado de habituales proveedores de dos firmas que integran la corporación exportadora, y visitaron a cada una de las empresas preseleccionadas, así como a cooperativas y federaciones de las seis provincias comprometidas. Tras la negociación con los productores y las dos acopiadoras de cereales y oleaginosas de Glencore, la SRL, junto con el Banco Ciudad y el Banco de Valores organizó el fideicomiso. A su vez el Fogaba (Fondo de Garantías de la Provincia de Buenos Aires) reafianzó el 50% de los compromisos de las Pymes bonaerenses.



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