Miércoles  14 de Enero de 2004

El JP Morgan Chase apuesta al retail y compra Bank One por u$s 55.100 millones

Con esta adquisición, el JP Morgan pasará a ser el segundo banco por depósitos y por activos. Es la mayor operación desde 1998, cuando NationsBank se fusionó con el Bank of America

Después de la compra del FleetBoston por parte de Bank of America en octubre pasado, el mapa bancario estadounidense vuelve a sacudirse. JP Morgan, tercer banco por depósitos y por activos, acordó comprar BankOne, sexto banco por depósitos, en una suma de u$s 55.100 millones en acciones. La nueva entidad pasará a ocupar el segundo lugar en el ránking de activos y depósitos y se convertirá en un serio rival del Citigroup por su fortaleza en el sector minorista.

Se trata de la mayor fusión bancaria desde 1998, cuando NationsBank compró Bank of America por 57.500 millones de dólares. La transacción, que marca un nuevo avance en el proceso de consolidación de la banca tras el impasse de los últimos años, permitirá al JP Morgan incorporar una fuerte base regional en materia de depósitos y adentrarse de lleno en el negocio retail.

Con la suma de los activos y los depósitos de BankOne el JP Morgan quedará en el segundo puesto en ambos rankings, recuperando así el lugar del que había sido desplazado tras la compra del FleetBoston por Bank of America.

Las acciones de JP Morgan Chase cayeron ayer 1,82 dólares (4,64%) a 37,40 dólares, mientras que las de Bank One subieron 4,58 dólares (10,13%) a 49,80 dólares, en operaciones tras el cierre del mercado.

Con activos por 793.000 millones de dólares antes de la adquisición y operaciones en más de 50 países, JP Morgan Chase, resultante de la fusión de JP Morgan y Chase Manhattan, es uno de los gigantes de Wall Street. Bank One, en cambio, tiene su base en Chicago y es un coloso del segmento minorista en el centro-oeste, con 1.800 sucursales en 14 estados. La entidad, que es el tercer emisor de tarjetas de crédito en Estados Unidos, es el sexto holding bancario del país, con activos valorados en 290.000 millones de dólares.



Un gurú

El artífice de la operación es William Harrison, presidente ejecutivo de JP Morgan Chase y toda una leyenda en el mundo de las finanzas, tras haber fusionado a 5 de los 10 grandes bancos de Estados Unidos en los últimos 15 años. El JP Morgan Chase pagará 1,32 de sus acciones por cada acción del Bank One, valuando así a la entidad en 51,77 dólares por acción, un 14% por encima del precio de cierre de la jornada de ayer.

De acuerdo con los términos de la operación informados por los bancos, el actual presidente del Bank One, Jamie Dimon, tomará el control de la nueva entidad, sucediendo a Harrison.

JP Morgan Chase tenía en activos un 14% más que el PIB de México, pero en 2 años su capitalización de mercado se había desplomado de u$s 120.000 millones a u$s 30.000 millones, luego de achicarse al punto de despedir a 14.000 empleados.

En las últimas dos décadas, el sistema bancario estadounidense ha experimentado una significativa consolidación. En 1984, existían en el país 14.496 bancos comerciales y los 10 mayores concentraban el 29% de los activos. Hoy, los bancos se han reducido a 7.833 y las 10 principales entidades concentran el 62% de los activos.

El antecedente más cercano fue la compra del FleetBoston por Bank of America en octubre del 2003 por 47.000 millones de dólares, la transacción más importante del año pasado.

Esta operación no tendrá un gran impacto en la Argentina. El JP Morgan tiene unos 70 empleados en el país y su actividad actual está principalmente centrada en el asesoramiento para la reestructuración de deudas.



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