Martes  28 de Octubre de 2003

El Gobierno hará otra oferta en diciembre

Ante los acreedores repitió el discurso oficial, pero Nielsen se sinceró con los bancos colocadores y les anticipó que el país mejorará su oferta de quita de 75%

La verdadera negociación de la deuda argentina, con la propuesta final para los acreedores, arrancará en diciembre. Así lo hizo saber Guillermo Nielsen, secretario de Finanzas, a los candidatos a participar en el sindicato de bancos de la reestructuración más grande de la historia, en la reunión convocada ayer en Nueva York.

En realidad, el secretario de Finanzas mantuvo dos reuniones importantes en el piso 60 de la torre de Rockefeller, donde se ubican las instalaciones del banco asesor del Gobierno, Lazard Freres.

Primero, recibió a los acreedores y los administradores de fondos que integran el grupo consultivo. Allí, el funcionario argentino mantuvo la mismas postura dura, inflexible, que mostró en sus presentaciones de la semana pasada en Europa y Japón. Por el grupo ABC participaron Abigail Mc Kenna, de Morgan Stanley, y Nienh Fitzgerald, del fondo Teacher, quienes volvieron a exigirle a Nielsen una verdadera negociación. También estuvo George Estes, analista en Boston Grantham Mayo Van Otterloo, entre otros asistentes.

Uno de los puntos exigidos de los acreedores fue subir la proyección de superávit primario pautada en 3%, lo que mejoraría la capacidad de pago y permitiría una quita sustancialmente menor. Pero se trata de un supuesto que el Gobierno se niega a tocar, ya que exigiría un ahorro fiscal muy sostenido en el tiempo. Los acreedores salieron del encuentro ofuscados, ya que no lograron ablandar al secretario.

Sin embargo, en la reunión posterior que se realizó con los potenciales colocadores de la deuda Nielsen mostró un poco más las cartas. A diferencia del anterior encuentro, dijo claramente que la propuesta que se dio a conocer en Dubai, que a muchos analistas les da una quita en el valor presente neto del 90%, no es la definitiva. “Creo que si bien no será mucha, habrá más flexibilidad en la propuesta de la quita”, comentó a este diario un asistente el cónclave.

Las palabras de Nielsen intentaron seducir a las entidades que aún mantienen dudas de entrar o no al sindicato encargado de colocar los nuevos bonos, cuyo plazo vence el viernes 31, por considerar muy agresiva la propuesta. En el encuentro estuvieron representantes de una veintena de bancos (los invitados por el Gobierno a integrar el grupo de organizadores y otros posibles interesados), lo que demuestra que ninguna entidad quiere perder el negocio, pese a los eventuales riesgos que podría acarrear la megaoperación.

El problema del costo de reputación es lo que desvela a algunos bancos, especialmente los europeos y algunos de Estados Unidos, que piden una cláusula de escape, como anticipó El Cronista.

Según reveló Nielsen, la lista de entidades elegidas se dará a conocer a mediados de noviembre. “Recién después se elaborará la propuesta, que será la definitiva para comenzar a negociar con los acreedores en diciembre”, continuó la misma fuente.

Con este esquema, Nielsen esperaba que el juez Thomas Griesa, vuelva a posponer las ejecuciones de los juicios contra la Argentina, que suman u$s 710 millones hasta el momento.

“Tengo la sensación de que avanzamos y que hubo comprensión acerca de las limitaciones que tenemos. No hay reglas que regulen lo que estamos negociando. Tenemos que establecer nuestras propias reglas para solucionar este complicado problema”, dijo Nielsen al término de los encuentros.



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