Jueves  02 de Octubre de 2003

Dura reunión de Nielsen con negociadores italianos

Porque también quieren evitar los juicios de acreedores enfurecidos, los bancos italianos consideran inaceptable la oferta argentina. El caso de la alimenticia Cirio

“La oferta de la Argentina es inadmisible. Si no se flexibiliza a un valor de quita aceptable no hay nada más que hablar”. Fue la última frase que escuchó ayer el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, de boca de Nicola Stock, titular de TFA (Task Force Argentina), la agrupación que representa a bancos y acreedores italianos, al cabo del encuentro por la negociación de la deuda en default.

A más de un mes de la oferta presentada en Dubai, la TFA, que hasta el momento se mostró dispuesta a negociar y no ir a juicio, cree que la cuerda se cortó. “El diálogo se interrumpió. Ya estamos viendo como podemos bloquear la negociación futura reclutando a las mayorías, en las distintas series de bonos en euros”, aseguro un banquero que participó del encuentro, en el que participaron no más de 10 personas.

Nielsen, acompañado de los asesores y abogados de la Argentina, ingresó cerca de las 4 de la tarde al imponente palacio del la Asociación de Bancos Italiana, ABI, en Roma, lugar donde Stock tiene su oficina. Ambos tuvieron que soportar verse la cara durante 90 minutos.

En tono amable, Nielsen dijo que “la oferta de pagar un 25% no se mueve; es más, nuestros últimos cálculos nos dan que solo podremos afrontar un pago de 15%” del stock nominal de la deuda a reestructurar (unos

u$s 94.000 millones), reveló. Ahí nomás, el funcionario argentino dio la segunda estocada: “Los bonos que tenemos para ofrecerles serán Par (sin quita de capital), hasta 40 años”.

Stock tragó saliva, respondió que entonces no valía la pena seguir con estos encuentros y dijo que con esa oferta la Argentina no volvería al mercado de capitales por muchos años. “Nosotros no queremos volver al mercado; y sabemos que no podremos hacerlo por mucho tiempo. Eso no nos preocupa”, respondió Nielsen, inmutable.



Mutis por el foro

El italiano quiso saber si las AFJP irían por fuera de la reestructuración. Aprovechando que estaba en la ciudad eterna, Nielsen hizo mutis por el foro, y su gambeta aumentó la temperatura ambiente.

Según pudo averiguar El Cronista, los que no aguantaron el tono diplomático fueron los abogados. Hubo cruces muy fuertes entre los dos bandos.


Pese a la tensión, tanto Stock, nombrado en su puesto por bancos colocadores de los bonos en default, como el negociador argentino, coinciden en sus temores. Ambos quieren evitar la ola de los juicios de los acreedores. Así coincidieron en Dubai. Pero hay al menos dos cosas que, por ahora, impiden un acercamiento: la agresividad de la oferta argentina y el reciente default de Cirio, una de las empresas alimenticia más grandes de Italia, a la que le fue para el lado de los tomates.

La “Enron italiana”, como la llama la prensa peninsular, arrasó con 35.000 pequeños acreedores, por 1.120 millones de euros. La cuestión es que 5 de los 8 bancos colocadores de los bonos de Cirio también lo fueron de la Argentina y están ahora bajo la lupa de los acreedores y el gobierno italiano. Por eso quieren evitar los juicios y no pueden “recomendar” aceptar la oferta argentina. Stock tiene el mandato de la ABI para negociar, pero no cerrar, al menos por ahora. Para defender su propio pellejo, los bancos hasta ayudarín a los italianos a hacerle juicio a la Argentina. Por eso la propuesta argentina le resulta indigerible.

“Hoy los bonos se venden en el mercado a u$s 28 (de cada cien de valor nominal). Con 75% de quita y un bono a la par a 30 años calculamos un precio cercano a 15%; a 40 años está más cerca de 12%”, dijo el asesor del ABI, Vincenzo Farulla. “Así no hay negociación posible. Un bono a 20 años, sería más aceptable”, culminó.



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